Marché de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des succédanés de café et chicorée torréfiée a démarré la période à 3,7 mille tonnes en 2018, soutenu par la diversification des produits vers des mélanges café-chicorée et de la chicorée instantanée pure, reflétant une culture croissante du café hors domicile. Cependant, le volume du marché a chuté fortement à 1,3 mille tonnes d'ici 2020. Une reprise à 1,7 mille tonnes en 2021 a coïncidé avec une croissance plus large de la production et de la consommation de café torréfié et soluble en Espagne, y compris le segment caféiné et le canal HORECA.

Après une légère baisse à 1,4 mille tonnes en 2022, année qui a vu de nouveaux concurrents entrer et l'innovation dans les produits à valeur ajoutée et prêts à boire, le marché s'est considérablement étendu à 2,2 mille tonnes en 2023. Cette augmentation a été tirée par une hausse de 20 % des ventes de café en ligne et un glissement des consommateurs vers des marques de distributeur plus abordables, qui ont capté 44 % de part de marché. L'industrie s'est également orientée vers des produits premium et durables, avec de nouveaux investissements comme un centre de production prévu à Lugo. En 2024, le volume du marché a diminué à 1,9 mille tonne, dans un contexte de nouvelles réglementations de l'UE exigeant des garanties sans déforestation pour les importations de café vert, de prix élevés persistants du café vert dus à des déséquilibres mondiaux de l'offre et de la demande, et d'un intérêt croissant des consommateurs pour des alternatives saines et à base de plantes.

Production de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits en Espagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production espagnole de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits a enregistré une baisse pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 4 089 K $ US, soit une diminution modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 39,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le volume de production espagnol de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a produit 1 199 t, ce qui représente une baisse de 11,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 40,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, t

Exportations de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations espagnoles de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits ont atteint 1 708 t, soit une hausse de 26,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,1 %, avec un TCAC de 11,6 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 1 824 t, tandis que la plus forte baisse, de 26,1 %, est survenue en 2019. La plus forte progression, de 48,6 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était fortement concentrée sur le Portugal et la France, qui représentaient ensemble 86,5 % des flux totaux, les autres partenaires ne formant qu'une part résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations espagnoles de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits se sont élevées à 8 364 K $ US, en hausse de 29,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,6 %, avec un TCAC de 5,8 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019 à 6 454 K $ US, tandis que le pic a été enregistré en 2018 à 8 741 K $ US. La plus forte baisse, de 26,2 %, est survenue en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (42,7 % des exportations en valeur), le Portugal (34,3 %) et la Tunisie (9,2 %) constituaient les principales destinations des exportations espagnoles de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits, représentant ensemble 86,1 % des flux totaux en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de la chicorée torréfiée, des succédanés du café et des extraits vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 833 t, soit une forte diminution de 38,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont chuté de 53,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (28,4 % des importations en volume), le Portugal (22,4 %) et l'Allemagne (21,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits vers l'Espagne, représentant conjointement 72,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations espagnoles de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Espagne a importé pour une valeur de {value_last_year} K $ US, ce qui reflète une forte baisse de 25,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,1 %, avec un taux annualisé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Portugal (48,5 % des importations en valeur), la Pologne (25,6 %) et la France (14,0 %) sont demeurés les principaux fournisseurs de chicorée torréfiée, de succédanés de café et d'extraits vers l'Espagne, représentant ensemble 88,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020