Marché de la bière et des produits de brasserie en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand de la bière a amorcé une transformation structurelle à partir de 2018, avec une évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines, ce qui a stimulé le lancement de nouveaux produits sans alcool et à faible teneur en alcool. Cette tendance s'est poursuivie en 2019, mais la valeur du marché est passée de 6,5 milliards de dollars en 2018 à 5,9 milliards de dollars en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, qui a fortement réduit la consommation dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que dans les espaces extérieurs.

La reprise a débuté en 2021, avec une valeur du marché remontant à 6,0 milliards de dollars et un volume atteignant 10,2 millions de tonnes. Cette croissance a été portée par une demande accrue pour les bières artisanales et les boissons mélangées à base de bière, ainsi que par une innovation plus large de l'industrie visant les jeunes consommateurs. En 2022, le volume a encore augmenté pour atteindre 10,5 millions de tonnes, soutenu par l'accélération du segment sans alcool et un accent accru sur la durabilité et l'approvisionnement local.

En 2023, des coûts élevés pour les matières premières, l'énergie, la logistique et l'emballage ont pesé sur l'industrie, contribuant à une baisse du volume à 10,1 millions de tonnes. Malgré ces pressions, le secteur a fait preuve de résilience, et la part de marché de la bière sans alcool a progressé pour atteindre environ 8,9 %. Le marché s'est stabilisé en 2024 à 10,2 millions de tonnes, aidé par une forte hausse des ventes de bière sans alcool et un regain temporaire de la consommation lié au championnat de football EURO 2024.

Production de la bière et des produits de brasserie en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière et de produits de brasserie en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de bière et de produits de brasserie s'est élevée à 6 782 millions de dollars américains en Allemagne, en baisse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 7 461 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière et des produits de brasserie d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les livraisons de bière et de produits de brasserie en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 1 987 milliers de tonnes de bière et de produits de brasserie, ce qui correspond à une baisse modérée de 4,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (19,2 % des exportations en volume), l'Italie (15,9 % des exportations en volume) et la Chine (8,6 % des exportations en volume) ont été des acheteurs importants de bière et de produits de brasserie en provenance d'Allemagne. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 43,7 % du total des exportations en volume, les 56,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de bière et de produits de brasserie quittant l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 419 millions de dollars américains, en baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 499 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. L'Italie (21,0 % des exportations en valeur), la Chine (9,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (8,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 61,6 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière et des produits de brasserie vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les livraisons de bière et de produits de brasserie en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 894 milliers de tonnes, représentant une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 951 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Danemark (25,4 % des importations en volume), la Belgique (15,2 % des importations en volume) et la Tchéquie (13,7 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de bière et de produits de brasserie en Allemagne a diminué. En 2020, les importations ont atteint 504 millions de dollars américains, reflétant une baisse robuste de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,8 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 564 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (35,8 % des importations en valeur), la Tchéquie (12,7 % des importations en valeur) et la Belgique (12,5 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de bière et de produits de brasserie à l'Allemagne, représentant conjointement 61,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020