Marché des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Allemagne a reculé de 8 795 millions de litres à 8 021 millions de litres. La chute brutale en 2020 a été principalement provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la fermeture des établissements de restauration et une forte baisse de la consommation hors domicile. Des pressions réglementaires antérieures, comme la nouvelle loi sur l'eau de Rhénanie-du-Nord-Westphalie renforçant les services publics d'eau, avaient déjà créé des vents contraires pour l'industrie de l'eau en bouteille.

La reprise post-pandémie a débuté en 2021, le volume du marché atteignant 8 578 millions de litres en 2022. Cette expansion a été soutenue par l'été chaud de 2022, qui a stimulé la demande de boissons rafraîchissantes, et par une sensibilisation croissante à la santé favorisant les eaux aromatisées comme alternative faible en calories. Le segment des eaux minérales aromatisées a connu une croissance notable, renforcée par les tendances de consommation à domicile et une disponibilité accrue de concentrés d'arômes pour les machines à soda.

La croissance du marché s'est ensuite modérée, atteignant 8 800 millions de litres en 2024 après un léger recul par rapport à 2023. Les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers les eaux minérales non sucrées et plates, tandis que les eaux pétillantes aromatisées ont perdu du terrain. Parallèlement, la multiplication des stations de recharge publiques pour bouteilles réutilisables et les mises à jour réglementaires continues sur l'étiquetage et les exigences de qualité ont continué à façonner l'environnement du marché.

Production des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Allemagne a atteint une valeur de 4 428 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 636 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 5,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La production allemande d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 8 597 millions de litres, ce qui représente un déclin modéré de 6,9 % en glissement annuel. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 9 416 millions de litres. La plus forte augmentation a été enregistrée cette même année, à 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées d'Allemagne

Exportations en nature, M l

Les volumes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées exportés par l'Allemagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 345 millions de litres, soit une diminution limitée de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de -2,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 1 478 millions de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (32,4 % des exportations en volume), la France (12,2 %) et la Belgique (10,9 %) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations allemandes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées, représentant ensemble 55,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 814,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 905,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 7,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le rôle des Pays-Bas (23,7 % des exportations en valeur), de la France (13,0 %) et de la Belgique (9,0 %) en tant qu'acheteurs d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en provenance d'Allemagne était notable, mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 45,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées vers l'Allemagne

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations allemandes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 769 millions de litres, reflétant une baisse marquée de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 4,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 919 millions de litres. La plus forte hausse a eu lieu cette même année, à 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — l'Autriche, la France et le Danemark — ont absorbé ensemble 73,6 % des importations totales en volume d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations allemandes d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 759,9 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 4,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 792,3 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Autriche (53,3 % des importations en valeur), le Danemark (16,4 %) et la France (10,9 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 80,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020