Marché de la bière sans alcool en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière sans alcool en Allemagne a connu une expansion significative à partir de 2018, passant de 280,6 millions de litres à 335,4 millions de litres en 2019. Cette croissance initiale a été alimentée par une prise de conscience croissante de la santé dans la société et un désir de réduire la consommation d'alcool, ainsi que par des avancées technologiques dans les méthodes de désalcoolisation et de nouvelles souches de levures qui ont amélioré la qualité et la variété des produits. L'arrivée de nouveaux segments, comme les bières sans alcool de type craft, a stimulé l'intérêt des consommateurs.

Après une période de stabilisation autour de 330 millions de litres en 2020 et 2021, le marché a repris son accélération à partir de 2022, atteignant 400,3 millions de litres cette année-là. Cette croissance renouvelée a été soutenue par une présence accrue en rayon dans la grande distribution et les marchés de boissons, rendant la bière sans alcool plus accessible. Des lancements de produits réussis, comme le 'helles Pülleken' de Veltins, et l'émergence de bières sans alcool craft et de styles IPA ont attiré de nouveaux consommateurs. De plus, l'avantage économique de marges plus élevées en raison de l'absence de taxe sur l'alcool a rendu la production plus attractive pour les brasseries.

En 2024, la production a atteint un record de 578,8 millions de litres, avec un volume de marché de 504,5 millions de litres. La catégorie s'est solidifiée comme le troisième type de bière le plus populaire après la Pils et la Helles, détenant une part de marché de 8,9 %. Une clarté législative, avec une limite définie à 0,5 % d'alcool par volume pour la bière 'sans alcool', a fourni un cadre stable. Des innovations technologiques continues dans la désalcoolisation et les processus de brassage numérique, ainsi qu'une expansion soutenue dans la gastronomie et l'espace en rayon, ont maintenu l'élan malgré la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et de la logistique.

Production de la bière sans alcool en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière sans alcool en Allemagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 405,6 millions de dollars américains, restant stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 59,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de croissance, la production de bière sans alcool en Allemagne a reculé. En 2020, 412,3 millions de litres ont été produits, marquant une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 419,8 millions de litres, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière sans alcool d'Allemagne

Exportations en nature, k l

Les exportations allemandes de bière sans alcool ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 97 543 milliers de litres, affichant une légère progression de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de bière sans alcool depuis l'Allemagne se sont caractérisées par une large répartition géographique. Le Royaume-Uni (17,2 % des exportations en volume), les États-Unis (14,3 %) et la Russie (6,1 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de bière sans alcool en valeur depuis l'Allemagne ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 92 888 milliers de dollars américains, enregistrant un léger recul de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 94 386 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (19,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (19,1 %) et la Russie (5,9 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de bière sans alcool allemande. Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 44,2 % des exportations totales en valeur, ce qui témoigne d'une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière sans alcool vers l'Allemagne

Importations en nature, k l

Les importations allemandes de bière sans alcool ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 14 689 milliers de litres, en hausse de 29,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 10 905 milliers de litres, année où la plus forte baisse a été observée à 24,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, l'Autriche (67,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (11,8 %) et le Danemark (7,7 %) représentaient ensemble 86,7 % des importations totales en volume, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement pour l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations allemandes de bière sans alcool a atteint 13 541 milliers de dollars américains, en hausse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 11 276 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche et les Pays-Bas ont clairement dominé les importations en valeur de bière sans alcool vers l'Allemagne, représentant conjointement 80,4 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020