Marché de la bière et des produits de brasserie en Bosnie-Herzégovine

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière en Bosnie-Herzégovine a connu une croissance des volumes d'importation, passant de 154,7 milliers de tonnes en 2018 à 157,3 milliers de tonnes en 2019, avant de reculer à 151,0 milliers de tonnes en 2020. Durant cette période, la demande des consommateurs s'est diversifiée vers les bières premium, brunes et artisanales locales, ce qui a signalé l'expansion de nouveaux segments de marché et contribué à soutenir l'activité globale. À partir de 2021, le volume du marché rapporté a atteint 224,4 milliers de tonnes et est resté quasiment stable à 225,0 milliers de tonnes en 2022. Cette stabilité a coïncidé avec la popularité croissante du brassage artisanal et l'arrivée de la marque Guinness via Molson Coors BH, élargissant ainsi la gamme de produits disponibles. Une évolution notable des préférences est apparue, avec une production de bière sans alcool en hausse de 13,5 % en 2022, tandis que la production de bière alcoolisée diminuait. En 2023, le volume du marché s'est contracté à 217,7 milliers de tonnes, principalement parce que la brasserie Banjalučka a augmenté ses exportations de 50 %, redirigeant l'offre vers l'étranger. Malgré ce volume plus faible, la valeur du marché a augmenté pour atteindre 148,8 millions de dollars, reflétant une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Un fort rebond de la production à 76,0 milliers de tonnes en 2024, associé à des importations stables, a poussé le volume du marché à 236,4 milliers de tonnes.

La croissance des exportations est devenue une tendance distincte, avec des expéditions passant de 7,2 milliers de tonnes en 2021 à 15,9 milliers de tonnes en 2024, concentrées sur des marchés régionaux comme la Serbie, le Monténégro et l'UE. Cette dynamique d'exportation, ainsi que la diversification continue vers les segments artisanaux et premium, ont caractérisé l'évolution du marché sur cette période.

Production de la bière et des produits de brasserie en Bosnie-Herzégovine

En valeur, 2018-2021, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

En nature, 2018-2021, t

Dynamique annuelle de la production en Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, t

Exportations de la bière et des produits de brasserie de Bosnie-Herzégovine

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période analysée. Le volume d'exportation le plus bas a été enregistré en 2018, tandis que le plus élevé a été observé en 2021, avec un rapport de 2,3 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations de bière et de produits de brasserie de la Bosnie-Herzégovine ont atteint 7,2 kt, soit une augmentation de 129,3 % par rapport à 2020. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Serbie et la Croatie ont représenté ensemble 80,6 % des exportations en volume, tandis que le reste des flux s'est réparti de manière dispersée sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des exportations de bière et de produits de brasserie de la Bosnie-Herzégovine s'est élevé à 3 183 k$ US, en hausse de 62,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 65,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Serbie (47,0 % des exportations en valeur), la Croatie (30,7 % des exportations en valeur) et l'Italie (8,3 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 86,0 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021

Importations de la bière et des produits de brasserie vers la Bosnie-Herzégovine

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de bière et de produits de brasserie en Bosnie-Herzégovine ont totalisé 159,2 kt, marquant une hausse modérée de 5,4 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 2,9 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 151,0 kt. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec un recul de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Serbie et la Croatie ont représenté de manière constante 83,6 % des importations en volume, indiquant un degré élevé de concentration, avec une longue traîne de marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de bière et de produits de brasserie en Bosnie-Herzégovine a augmenté. En 2021, les importations se sont établies à 72 722 k$ US, enregistrant une solide progression de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 5,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de -1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 62 242 k$ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Serbie (38,2 % des importations en valeur), la Croatie (32,7 % des importations en valeur) et la Slovénie (17,8 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de bière et de produits de brasserie à la Bosnie-Herzégovine, représentant ensemble 88,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Bosnie-Herzégovine en valeur, 2018-2021