Marché de la bière alcoolique en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché italien de la bière alcoolisée est passé de 1 992 millions de litres à 2 055 millions de litres. Cette croissance a été portée par le segment des bières artisanales, qui reflète un changement culturel vers de nouveaux styles et l'innovation, ainsi que par l'essor des bières à faible teneur en alcool ou sans alcool, stimulé par des considérations de santé et des incitations réglementaires comme le nouveau code de la route.

Le volume du marché a chuté à 1 710 millions de litres en 2020 en raison des restrictions prolongées liées au COVID-19, qui ont fermé les pubs, bars et foires. La baisse s'est poursuivie jusqu'à 1 617 millions de litres en 2021, car les augmentations persistantes des droits d'accise ont renchéri les prix pour les consommateurs et freiné la demande, notamment dans les segments sensibles au coût.

Un rebond marqué s'est produit en 2022, avec un volume bondissant à 2 370 millions de litres, alors que l'intérêt des consommateurs s'élargissait vers les options de bière durable, biologique et à faible teneur en alcool. Le marché s'est ensuite contracté à 2 133 millions de litres en 2023 sous la pression continue des droits d'accise et des coûts de production plus élevés, avant de se stabiliser à 2 171 millions de litres en 2024 grâce à la croissance du commerce en ligne et un changement des habitudes de consommation vers la restauration hors domicile.

Production de la bière alcoolique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bière alcoolisée en Italie a atteint une valeur de 2 746 millions de dollars américains, marquant une amélioration robuste de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 9,4 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec 19,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Italie s'est classée au 28e rang mondial en termes de volume de production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production italienne de bière alcoolisée a reculé. En 2020, l'Italie a produit 1 416 millions de litres de bière alcoolisée, soit une baisse de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 679 millions de litres, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 20,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Italie

Exportations en nature, M l

Après deux années d'augmentation, les expéditions de bière alcoolisée de l'Italie vers l'étranger ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 331,3 millions de litres, en baisse de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 347,3 millions de litres, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le Royaume-Uni (48,3 % des exportations en volume), les États-Unis (8,1 % des exportations en volume) et l'Australie (7,4 % des exportations en volume) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume de bière alcoolisée de l'Italie, représentant ensemble 63,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée de l'Italie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 257,0 millions de dollars américains de bière alcoolisée, marquant une hausse de 1,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 30,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié, car le Royaume-Uni (32,8 % des exportations en valeur), l'Australie (8,2 % des exportations en valeur) et les États-Unis (8,0 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 49,0 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 51,0 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Italie

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations de bière alcoolisée en Italie ont diminué. En 2020, l'Italie a importé environ 625,7 millions de litres de bière alcoolisée, en baisse de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 722,7 millions de litres, et la plus forte hausse a été observée la même année, à 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M l

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations de bière alcoolisée en Italie ont reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 577,4 millions de dollars américains, en baisse de 14,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 676,1 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (31,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (24,9 % des importations en valeur) et le Danemark (10,0 % des importations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 66,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020