Marché des eaux minérales et gazéifiées en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des eaux minérales et gazeuses a atteint 18,9 milliards de litres en 2018, porté par une base de production consolidée et l'émergence des segments d'eaux fonctionnelles et aromatisées. Le volume a ensuite reculé à 16,8 milliards de litres en 2019, avant de remonter à 17,4 milliards de litres en 2020, grâce à l'essor des eaux fonctionnelles premium et à un basculement des consommateurs vers les eaux naturellement gazeuses plutôt que les eaux gazeuses classiques.

Après une baisse à 16,6 milliards de litres en 2021, le marché a rebondi à 18,4 milliards de litres en 2022. Cette reprise a été tirée par le développement des circuits de distribution discount, qui ont capté 28 % de la distribution moderne, et par une hausse de la consommation par habitant à 252 litres, le niveau le plus élevé d'Europe. En revanche, le volume a chuté à 15,2 milliards de litres en 2023, malgré l'innovation continue sur les eaux enrichies et l'adoption de bouteilles biosourcées par certains producteurs.

Une reprise vigoureuse a suivi en 2024, avec un volume de marché qui a bondi à 19,8 milliards de litres. Cette croissance a été soutenue par des performances à l'exportation record, des ventes soutenues dans les circuits discount, des investissements accrus dans la durabilité et le design des bouteilles, ainsi que par le développement des boissons fonctionnelles, comme les eaux enrichies en vitamines et fortifiées lancées par les grandes marques.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'eaux minérales et gazeuses a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 3 300 millions de dollars américains, restant pratiquement inchangée par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 419 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 3,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 2,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

En 2020, l'Italie a produit 18 869 millions de litres d'eaux minérales et gazeuses, marquant une légère augmentation de 2,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 18 456 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 20 476 millions de litres. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à hauteur de 9,9 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées d'Italie

Exportations en nature, M l

Après deux années de hausse, les volumes d'eaux minérales et gazeuses exportés par l'Italie ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 502 millions de litres, soit une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 658 millions de litres, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à hauteur de 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la France (24,0 % des exportations en volume), les États-Unis (19,1 % des exportations en volume) et la Suisse (11,7 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des exportations italiennes d'eaux minérales et gazeuses a reculé. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 615,6 millions de dollars américains, marquant une baisse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 677,5 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à hauteur de 14,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (35,7 % des exportations en valeur), la France (15,6 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (9,4 % des exportations en valeur) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 60,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers l'Italie

Importations en nature, M l

Les livraisons d'eaux minérales et gazeuses en Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 15 millions de litres, en baisse de 23,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 35,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M l

Tout au long de la période 2017-2020, la France et la Slovénie sont restées les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses de l'Italie, représentant ensemble 83,2 % des importations totales en volume, les autres pays constituant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'eaux minérales et gazeuses ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont chiffrées à 7,1 millions de dollars américains, soit une baisse de 21,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 33,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les principales destinations des importations en valeur d'eaux minérales et gazeuses en Italie étaient la France (48,0 % des importations en valeur), la Slovénie (22,9 % des importations en valeur) et les États-Unis (5,0 % des importations en valeur), représentant ensemble 75,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020