Marché de la bière alcoolique aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le marché américain de la bière alcoolisée a débuté la période à un niveau élevé de 24 933 millions de litres en 2018, soutenu par des conditions macroéconomiques favorables et un intérêt croissant des consommateurs pour les offres artisanales et premium. Le volume s'est stabilisé autour de 24 800 millions de litres en 2019, tandis que le secteur a poursuivi l'innovation dans les techniques de production, comme le vieillissement en fût, et s'est concentré sur la durabilité environnementale. Cependant, la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et modifié les habitudes de consommation en 2020, entraînant une contraction du marché à 24 263 millions de litres, malgré une hausse des ventes directes aux consommateurs et une demande croissante pour les bières sans alcool.

Une reprise post-pandémique a porté le marché à 24 624 millions de litres en 2021. Cette remontée a été tirée par des tendances persistantes des consommateurs vers la santé et la modération, qui ont stimulé l'innovation dans les variétés de bière à faible teneur en alcool et sans alcool, parallèlement à une utilisation accrue d'emballages pratiques comme les canettes. La croissance s'est poursuivie en 2022, avec un volume atteignant 24 801 millions de litres, renforcé par la consolidation de la tendance des boissons prêtes à boire (RTD) et une expansion significative dans le segment des bières sans alcool.

En 2023, le marché a connu un recul marqué de 4 %, tombant à 23 789 millions de litres. Cette baisse est principalement attribuée à un changement des préférences des consommateurs, en particulier chez les jeunes, qui ont opté de plus en plus pour les spiritueux, les cocktails RTD et les alternatives sans alcool plutôt que pour la bière traditionnelle. Simultanément, le secteur a vu une attention accrue portée à la production durable et à la transparence de l'étiquetage.

Production de la bière alcoolique aux États-Unis

En nature, 2017-2020, M l

Les États-Unis figuraient parmi les principaux producteurs mondiaux de bière alcoolisée entre 2017 et 2020, se classant au 2e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production de bière alcoolisée aux États-Unis a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 20 381 M l de bière alcoolisée ont été produites, soit une baisse de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique américain

Exportations en nature, M l

Le volume des exportations de bière alcoolisée des États-Unis a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 387 M l de bière alcoolisée, ce qui représente une chute soudaine de 29,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 43,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 698 M l, tandis que la plus forte hausse a été observée la même année, à 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Mexique (25,5 % des exportations en volume), le Chili (16,6 %) et le Canada (12,0 %) ont contribué le plus aux exportations en volume, représentant ensemble 54,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de bière alcoolisée des États-Unis se sont élevées à 646 M $ US, marquant une baisse de 19,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 806 M $ US, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, à 19,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de bière alcoolisée des États-Unis était diversifié : le Chili (17,6 % des exportations en valeur), le Canada (16,1 %) et le Mexique (13,6 %) ont contribué ensemble à seulement 47,3 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique des États-Unis

Importations en nature, M l

Le volume des importations de bière alcoolisée des États-Unis a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume importé a atteint 4 269 M l, restant quasiment stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Mexique était la destination dominante pour les importations en volume de bière alcoolisée aux États-Unis, représentant 70,0 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de bière alcoolisée des États-Unis a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont importé 5 977 M $ US de bière alcoolisée, indiquant une avancée de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, deux marchés — le Mexique et les Pays-Bas — ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur, représentant ensemble 82,1 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020