Marché de la bière alcoolique en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen de la bière alcoolisée a atteint 48 618 millions de litres en 2019, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les bières artisanales, premium et à faible teneur en alcool. Cette expansion a été soutenue par l'arrivée de nouvelles microbrasseries et par les efforts marketing accrus des grands producteurs. Cependant, le marché s'est contracté brutalement à 44 860 millions de litres en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné la fermeture des établissements de restauration et une consommation davantage orientée vers le domicile.

Une reprise progressive s'est amorcée en 2021, le volume du marché remontant à 45 273 millions de litres après la réouverture des bars et restaurants. La tendance à une consommation plus saine a continué de stimuler la demande pour les bières sans alcool et à faible teneur en alcool, tandis que le développement des canaux de vente en ligne a contribué à maintenir l'accès au marché. En 2022, le volume a atteint 46 541 millions de litres, soutenu par une poursuite de la reprise de la consommation hors domicile et par l'introduction de nouvelles réglementations favorisant l'innovation produit.

En 2023, le marché a reculé à 44 297 millions de litres en raison de vents contraires économiques, notamment la hausse des coûts de production due à l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie, ce qui a pesé sur les dépenses des consommateurs. Malgré cette contraction globale, le segment des bières sans alcool et à faible teneur en alcool a continué de gagner des parts de marché, reflétant une évolution durable des préférences des consommateurs vers des options plus saines.

Production de la bière alcoolique en Europe

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

La production européenne de bière alcoolisée a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 46 234 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une baisse contrôlée de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8 %, soit un taux annualisé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de bière alcoolisée en Europe a été évaluée à 69 140 millions de dollars américains, marquant une hausse substantielle de 12,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 20 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 10,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 19,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique d'Europe

Exportations en nature, M l

En 2020, les volumes de bière alcoolisée exportés depuis l'Europe ont totalisé 5 910 millions de litres, ce qui représente une baisse substantielle de 18,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,7 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 214 millions de litres, avec la plus forte hausse cette même année, à 12,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la bière alcoolisée européenne a été fournie à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — les États-Unis, la Chine et le Canada — représentaient ensemble seulement 17,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée depuis l'Europe ont décliné. En 2020, les exportations se sont élevées à 8 838 millions de dollars américains, équivalant à une baisse de 0,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7,3 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8 888 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la bière alcoolisée européenne a été échangée avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — les États-Unis, la Chine et le Canada — représentaient ensemble seulement 25,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Europe

Importations en nature, M l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période de 2018 à 2019 a montré une amplitude de deux fois entre le pic et le creux. En 2020, les volumes de bière alcoolisée importés en Europe ont totalisé 4 535 millions de litres, en baisse de 23,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 993 millions de litres, tandis que la valeur maximale a été observée en 2019, à 5 960 millions de litres, avec la plus forte hausse cette même année, à 99,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Mexique et les États-Unis sont restés les plus grandes destinations pour les importations en volume de bière alcoolisée vers l'Europe, avec une part conjointe de 4,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations européennes de bière alcoolisée a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 902 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Mexique (avec 5,8 % des flux totaux) et les États-Unis (1,5 %) étaient les deux principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 7,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020