Marché de la bière alcoolique en Égypte

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché égyptien de la bière alcoolisée est resté stable, avec une production annuelle d'environ 120 millions de litres. Cette stabilité était soutenue par la position dominante d'Al-Ahram Beverages, qui détenait environ 85 % du marché, et par le lancement de nouveaux produits comme les variétés aux fruits de la marque Meister Max, à forte teneur en alcool, visant les jeunes consommateurs. Cependant, le marché fonctionnait dans un cadre restrictif, avec des droits de douane élevés sur les importations allant de 1200 % à 3000 %.

En 2020, le volume du marché a chuté de 25 % pour atteindre 87,3 millions de litres. Cette baisse était principalement due à la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et réduit la consommation. Parallèlement, l'Autorité égyptienne de la concurrence a confirmé qu'Al-Ahram Beverages avait pratiqué des comportements monopolistiques dans la distribution des boissons alcoolisées.

De 2021 à 2024, les volumes de production se sont stabilisés à 90 millions de litres par an, mais la valeur du marché a augmenté de manière significative, atteignant 102,5 millions de dollars américains en 2023. Cette hausse de valeur a été alimentée par la mise en œuvre d'une augmentation des prix allant jusqu'à 40 % sur les boissons alcoolisées suite à la loi de finances 2023, qui a introduit une taxe anticipée de 5 % sur les achats des distributeurs. Les préférences des consommateurs se sont également tournées vers les boissons premium et artisanales, soutenant des dépenses plus élevées.

Production de la bière alcoolique en Égypte

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, l'Égypte a produit 90,0 millions de litres de bière alcoolisée, soit une baisse de 25,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 5,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 120,0 millions de litres. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production égyptienne de bière alcoolisée a reculé. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée en Égypte s'est établie à 87,6 millions de dollars américains, en baisse de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 6,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 122,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 26,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Égypte en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de l'Égypte

Exportations en nature, k l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été observé en 2017, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Égypte a exporté 2 852 milliers de litres de bière alcoolisée, soit une baisse de 5,3 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 012 milliers de litres. La plus forte augmentation a été constatée en 2018, à 169,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en volume était très concentrée : le Sénégal représentait à lui seul 90,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un rapport de 3,6 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2017. En 2020, les exportations égyptiennes de bière alcoolisée se sont élevées à 2 776 milliers de dollars américains, marquant une légère baisse de 9,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 3 063 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 169,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Sénégal a été le marché clé et presque exclusif pour les exportations en valeur de bière alcoolisée depuis l'Égypte, représentant 90,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de l'Égypte en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Égypte

Importations en nature, k l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Le volume le plus bas a été observé en 2020, tandis que le plus élevé a été atteint en 2019, avec un rapport de 4,9 fois entre ces deux années. En 2020, l'Égypte a importé 189 milliers de litres de bière alcoolisée, marquant une chute brutale de 79,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 929 milliers de litres. La plus forte augmentation a été constatée en 2019, à 65,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (38,0 % des importations en volume), la Tchéquie (26,2 % des importations en volume) et les États-Unis (14,6 % des importations en volume) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 78,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. L'écart entre 2019 et 2020 a montré une amplitude de 5,2 fois entre le pic et le creux. En 2020, le volume des importations de bière alcoolisée en Égypte s'est élevé à 214 milliers de dollars américains, représentant un déclin de 80,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 1 108 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 66,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (38,1 % des importations en valeur), la Tchéquie (26,2 % des importations en valeur) et les États-Unis (14,6 % des importations en valeur) ont apporté la contribution la plus importante aux importations en valeur, représentant conjointement 78,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Égypte en valeur, 2017-2020