Marché de l'alcool éthylique en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen de l'alcool éthylique a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Il est parti de 4 447 millions de litres en 2018 pour atteindre 7 208 millions de litres en 2020, avant de chuter à 5 394 millions de litres en 2021. Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume de marché de 7 514 millions de litres, puis un nouveau recul à 6 193 millions de litres en 2023.

L'expansion du marché en 2022 a été principalement portée par l'accord commercial UE-Mercosur, qui a réduit les droits de douane sur l'éthanol brésilien et accru l'offre d'importations en Europe. Parallèlement, les pressions tarifaires américaines sur les spiritueux européens ont limité les opportunités à l'exportation, ce qui a maintenu davantage de produits sur le marché européen. La contraction ultérieure en 2023 a coïncidé avec une poursuite de la hausse de la production d'éthanol au Moyen-Orient, notamment en Turquie, ce qui a intensifié la concurrence mondiale et contribué à réduire les volumes d'importation en Europe.

En 2024, l'UE a mis en œuvre des règles d'étiquetage physique plus strictes pour les spiritueux dans le cadre du règlement 2025/40, et l'accord UE-Mercosur a continué de faciliter l'accès au marché pour l'éthanol brésilien avec des droits réduits, modifiant ainsi le cadre concurrentiel.

Production de l'alcool éthylique en Europe

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production européenne d'alcool éthylique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 5 094 millions de litres d'alcool éthylique, ce qui représente une hausse de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,1 %, soit un taux annualisé de 2,0 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 4 335 millions de litres, marquant la plus forte baisse de la période à -9,7 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 10,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, M l

Exportations de l'alcool éthylique d'Europe

Exportations en nature, M l

Après deux années de progression, le volume des exportations européennes d'alcool éthylique a reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 3 391 millions de litres, affichant une baisse modérée de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois augmenté de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. Le pic a été atteint en 2019, avec 3 641 millions de litres, année qui a également connu la plus forte hausse à 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la Suisse et la Turquie se sont distinguées parmi les acheteurs d'alcool éthylique en provenance d'Europe, représentant ensemble 2,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations européennes d'alcool éthylique a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 4 729 millions de dollars américains, en hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 32,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 3 466 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de la période à -3,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (1,7 % des exportations en valeur), la Turquie (1,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (0,6 % des exportations en valeur) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations européennes d'alcool éthylique en valeur, représentant ensemble 3,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Europe

Importations en nature, M l

Les importations européennes d'alcool éthylique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé 5 113 millions de litres d'alcool éthylique, soit une hausse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 30,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 3 587 millions de litres, marquant la plus forte baisse de la période à -17,9 %. En revanche, la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une croissance de 40,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (4,4 % des importations en volume), le Pakistan (2,8 % des importations en volume) et le Brésil (1,8 % des importations en volume) ont été des fournisseurs importants d'alcool éthylique pour l'Europe, mais leur part combinée n'a atteint que 9,0 % des importations totales en volume, les 91,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations européennes d'alcool éthylique a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 5 113 millions de dollars américains, en hausse de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 51,4 %, soit un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des États-Unis (3,2 % des importations en valeur), du Pakistan (2,7 % des importations en valeur) et du Brésil (1,6 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs d'alcool éthylique pour l'Europe a été notable mais non dominant : leur part combinée n'a atteint que 7,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020