Marché de la bière alcoolique en Australie et en Nouvelle-Zélande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la bière alcoolisée en Australie et en Nouvelle-Zélande est passé de 2 210 millions de litres à 2 240 millions de litres. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs et le lancement de variétés à faible teneur en alcool et sans alcool, qui ont élargi l'offre pour les consommateurs. Les campagnes de marketing liées à la Coupe du monde de football 2018 ont également donné un coup de pouce aux ventes. La tendance à la premiumisation, avec une demande accrue pour les bières artisanales et de haute qualité, a soutenu la croissance du marché, y compris pendant les turbulences de la pandémie en 2020.

Après avoir atteint un pic en 2020, le marché a commencé à se contracter, tombant à 1 864 millions de litres en 2023. Ce recul a été principalement déclenché par les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les droits de douane, qui ont augmenté les coûts et affecté les flux commerciaux à partir de 2022. Durant cette période, les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer vers les segments des bières sans alcool et artisanales, les grandes entreprises ayant adapté leurs stratégies marketing pour inclure des produits sans alcool. Cependant, ces changements structurels au sein du marché n'ont pas suffi à compenser la perte globale de volume causée par les pressions économiques externes.

Production de la bière alcoolique en Australie et en Nouvelle-Zélande

En nature, 2018-2021, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2018-2021

La production de bière alcoolisée en Australie et en Nouvelle-Zélande a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 1 976 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits dans ces deux pays, ce qui représente une légère amélioration de 1,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 908 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 0,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Australie et de Nouvelle-Zélande

Exportations en nature, M l

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont exporté 38,6 millions de litres de bière alcoolisée en 2021, ce qui constitue une avancée de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 17,4 %, équivalant à un taux annualisé de 5,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 51,7 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 27,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 57,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M l

Sur la période 2018-2021, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La Chine (5,8 % des exportations en volume), les Îles Cook (3,9 % des exportations en volume) et les États-Unis (3,4 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 13,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de bière alcoolisée en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont augmenté. En 2021, les exportations se sont établies à 40,0 millions de dollars US, ce qui représente une hausse de 8,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 33,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 36,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 33,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la bière alcoolisée d'Australie et de Nouvelle-Zélande a été fournie à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — la Chine, les Îles Cook et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 12,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie et de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021

Importations de la bière alcoolique en Australie et en Nouvelle-Zélande

Importations en nature, M l

Les volumes de bière alcoolisée importés par l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 291,1 millions de litres, indiquant un déclin notable de 10,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 364,4 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, M l

En 2018-2021, le Mexique (41,0 % des importations en volume), l'Italie (8,8 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,5 % des importations en volume) sont restés les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 58,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de bière alcoolisée vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont diminué pour la deuxième année consécutive. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont importé environ 325,0 millions de dollars US de bière alcoolisée en 2021, ce qui correspond à une baisse modérée de 6,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 430,7 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec une diminution de 19,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, le Mexique (44,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (7,9 % des importations en valeur) et l'Italie (7,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble 59,3 % des importations totales en valeur, restant les principales destinations pour la bière alcoolisée vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit en Australie et en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021