Marché de la bière alcoolique en Bolivie

Observations des rapports précédents

Le marché bolivien de la bière alcoolisée a connu une croissance modérée entre 2018 et 2019, atteignant 422 millions de litres. En 2020, le volume du marché a chuté à 330 millions de litres, en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, qui ont perturbé l'économie et menacé plus de 70 000 emplois dans le secteur brassicole. La reprise a commencé en 2021, avec une expansion à 385 millions de litres, en partie alimentée par une hausse des importations de bière, notamment en provenance du Brésil, ce qui a accru l'offre et la consommation.

Des changements structurels sont intervenus les années suivantes. Les mises à jour des taux de l'impôt spécifique à la consommation (ICE) pour les boissons alcoolisées en 2022 ont probablement influencé les prix à la consommation, tandis que la croissance du commerce illicite, estimé à 20 % du marché total, a posé des défis. Parallèlement, le segment artisanal a continué de se développer, avec environ 80 nouvelles brasseries artisanales apparues d'ici 2020, introduisant des saveurs innovantes et attirant les consommateurs. En 2023, l'ouverture d'une nouvelle brasserie de 20 millions de dollars à Warnes, dotée de machines de pointe, a augmenté la capacité de production, contribuant à la reprise du marché à 384 millions de litres.

Tout au long de la période, le marché a été dominé par Cervecería Boliviana Nacional (CBN), détenant une part de 87 %. CBN a investi massivement dans la numérisation du commerce traditionnel et dans des campagnes de consommation responsable, tandis que la bière importée a gagné du terrain, avec des importations dépassant 48 millions de dollars en 2023. Ces facteurs, combinés à des réglementations municipales persistantes sur la vente et la consommation d'alcool, ont façonné l'évolution du marché.

Production de la bière alcoolique en Bolivie

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production bolivienne de bière alcoolisée a connu un recul. En 2020, la Bolivie a produit 306,9 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une baisse significative de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. Le pic de production a été enregistré en 2019, avec 405,6 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, à hauteur de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Bolivie en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Bolivie

Exportations en nature, k l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'exportation ont atteint leur point le plus bas en 2020, après un pic en 2019, avec un rapport de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de bière alcoolisée exportés par la Bolivie se sont élevés à 167 000 litres, marquant un déclin spectaculaire de 72,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, avec 604 000 litres. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 246,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bolivie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, le Chili a été le principal acheteur de bière alcoolisée bolivienne, représentant 75,6 % des exportations totales en volume, tandis que les autres partenaires affichaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bolivie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont varié d'un facteur 6, passant d'un minimum en 2018 à un maximum en 2019. En 2020, le volume des exportations boliviennes de bière alcoolisée s'est établi à 336 000 dollars US, en baisse de 71,3 % par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2018, avec 195 000 dollars US, et le maximum en 2019, avec 1 169 000 dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, à hauteur de 498,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bolivie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Chili a représenté de manière constante 81,2 % des exportations totales en valeur, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bolivie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Bolivie

Importations en nature, k l

En 2020, la Bolivie a importé un total de 23 465 000 litres de bière alcoolisée, ce qui représente une forte progression de 38,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 37,2 %, équivalant à un taux annualisé de 11,1 %. Le minimum a été enregistré en 2019, avec 16 908 000 litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bolivie en nature, 2017-2020, k l

De 2017 à 2020, la répartition géographique des importations en volume a été marquée par une forte domination du Brésil, dont la part a atteint 76,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires détenaient des parts relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bolivie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Bolivie a importé pour 15 117 000 dollars US de bière alcoolisée, soit une augmentation de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 35,4 %, équivalant à un taux annualisé de 10,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bolivie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Brésil et le Mexique sont restés les principales destinations des importations en valeur, représentant conjointement 87,1 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bolivie en valeur, 2017-2020