Marché de la bière alcoolique en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché belge de la bière alcoolisée est passé de 697 millions de litres à 978 millions de litres, porté par une expansion dynamique du secteur. Le nombre de brasseries est passé de 261 à 304, avec des investissements de 251 millions d'euros qui ont augmenté les capacités de production et consolidé la position de la Belgique comme premier exportateur européen de bière.

Après le pic de 2019, le volume du marché intérieur a fluctué : il a reculé à 769 millions de litres en 2020, est remonté à 854 millions de litres en 2021, puis est retombé à 654 millions de litres en 2022. En 2023, le marché s'est encore contracté à 558 millions de litres, avec la fermeture de 36 brasseries – première baisse nette en 15 ans – et une préférence croissante des marchés étrangers pour l'approvisionnement local, ce qui a pesé sur les volumes à l'export.

En 2024, le volume du marché est remonté à 810 millions de litres, malgré une baisse de 2,1 % de la consommation totale de bière en Belgique. Cette reprise a été tirée par l'arrivée d'un nouvel acteur artisanal, Nouvelle-Belgique Brewing Company, et une demande soutenue pour les bières spéciales et artisanales, tandis que le segment des bières sans alcool a vu ses volumes de vente bondir de 40 %.

Production de la bière alcoolique en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

La Belgique s'est classée 14e au niveau mondial en termes de production de bière alcoolisée sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la Belgique a produit 2 340 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui représente une baisse modérée de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 2 100 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 2 521 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 14,2 %, et la plus forte hausse en 2019 à 20,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique de Belgique

Exportations en nature, M l

En 2020, la Belgique a exporté 1 774 millions de litres de bière alcoolisée, un niveau quasiment inchangé par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018 avec 1 636 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 27,0 %, et la plus forte hausse en 2019 à 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la France (24,4 % des exportations en volume), les Pays-Bas (16,7 %) et l'Allemagne (15,2 %) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée de la Belgique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 965 millions de dollars américains, n'affichant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (34,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (16,9 %) et les Pays-Bas (15,4 %) ont été les principaux acheteurs de bière alcoolisée belge, représentant ensemble 66,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Belgique

Importations en nature, M l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période a enregistré un pic en 2017 et un creux en 2020, avec une fluctuation de 5,4 fois. En 2020, les importations de bière alcoolisée de la Belgique se sont élevées à 203 millions de litres, soit une baisse de 15,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 78,7 %, et la plus forte hausse en 2019 à 2,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Allemagne (43,9 % des importations en volume), la France (24,7 %) et les Pays-Bas (18,1 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 86,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de bière alcoolisée en Belgique a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 161 millions de dollars américains, reflétant une forte baisse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (39,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,5 %) et la France (16,5 %) ont représenté ensemble 76,4 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement en bière alcoolisée pour la Belgique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020