Marché de la bière alcoolique en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée en Europe occidentale a atteint 13 263 millions de litres en 2018, puis a augmenté de 10 % pour atteindre 14 617 millions de litres en 2019. Cette croissance a été principalement portée par l'arrivée de nouvelles microbrasseries et l'évolution des préférences des consommateurs vers des saveurs innovantes et des produits premium, soutenues par une méga-tendance en faveur des bières régionales et artisanales.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une baisse de 12 % du volume du marché, qui est tombé à 12 898 millions de litres. Les fermetures de restaurants ont déplacé la consommation vers les circuits de vente au détail, tandis qu'une sensibilisation accrue à la santé a stimulé l'intérêt pour les alternatives sans alcool. Un redressement partiel a suivi en 2021, avec une hausse de 4 % à 13 379 millions de litres, tandis que des acteurs majeurs comme Heineken ont élargi leurs gammes de bières sans alcool, reflétant la tendance persistante à la santé et au mode de vie.

Le volume du marché s'est ensuite stabilisé à 13 137 millions de litres en 2022, reculant de moins de 2 %. La croissance continue du segment sans alcool et les lancements de nouvelles bières artisanales à faible teneur en alcool ont influencé les habitudes de consommation. En 2023, le marché s'est contracté de 7 % pour atteindre 12 277 millions de litres, sous l'effet de la tendance à la modération de l'alcool, des pressions économiques qui ont accru l'attention portée au rapport qualité-prix, et de la domination des grandes brasseries comme Radeberger, tandis que les plus petites perdaient des parts de marché.

Production de la bière alcoolique en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Europe occidentale s'est élevée à 15 461 millions de litres, soit une baisse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 16 532 millions de litres, marquant la plus forte augmentation de la période à 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations de bière alcoolisée depuis l'Europe occidentale ont atteint 4 178 millions de litres, enregistrant une forte baisse de 24,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 22,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %. La valeur maximale a été observée en 2019, avec 5 520 millions de litres, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 28,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs de bière alcoolisée en provenance d'Europe occidentale était diversifié : les États-Unis (14,1 % des exportations en volume), l'Italie (8,7 %) et la Chine (5,2 %) représentaient ensemble seulement 27,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée depuis l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 5 866 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 9,6 %, avec un TCAC de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (21,0 % des exportations en valeur), l'Italie (8,2 %) et la Chine (5,5 %) étaient des acheteurs importants de bière alcoolisée en provenance d'Europe occidentale, mais leur part combinée n'a atteint que 34,7 % du total des exportations en valeur. Les 65,3 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Europe de l'Ouest

Importations en nature, M l

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes d'importation ont varié de 2,8 fois entre le minimum de 1 276 millions de litres en 2018 et le maximum de 3 604 millions de litres en 2019. En 2020, le volume des importations de bière alcoolisée en Europe occidentale s'est établi à 1 614 millions de litres, marquant une chute soudaine de 55,2 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 182,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les importations en volume de bière alcoolisée vers l'Europe occidentale étaient relativement bien réparties : le Danemark (8,9 % des importations en volume), la Tchéquie (4,4 %) et le Royaume-Uni (2,6 %) représentaient ensemble seulement 15,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de bière alcoolisée en Europe occidentale ont reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 2 435 millions de dollars américains, restant globalement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 13,6 %, avec un TCAC de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 446 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Danemark (8,7 % des importations en valeur), la Tchéquie (3,6 %) et le Royaume-Uni (3,2 %) représentaient ensemble seulement 15,5 % des flux totaux, tandis que les 84,5 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020