Marché de la bière alcoolique à la MENA

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière alcoolisée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a connu une croissance modérée en 2018 et 2019, avec un volume atteignant 1 073,3 millions de litres. Cette progression a été soutenue par l'arrivée de nouvelles entreprises locales et internationales, qui se sont concentrées sur les variétés de bière à faible teneur en alcool et sans alcool, ainsi que par une tendance croissante des consommateurs vers les produits premium et artisanaux dans certains pays.

Le volume du marché a chuté brutalement à 888,2 millions de litres en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement et modifié les habitudes de consommation. Un rebond vigoureux a suivi en 2021, avec un volume bondissant à 1 183,7 millions de litres, grâce au lancement de nouveaux produits de bière à faible teneur en alcool et sans alcool par les principaux acteurs, ainsi qu'à l'expansion significative des canaux de distribution en ligne, notamment aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 1 249,9 millions de litres, portée par l'entrée continue d'entreprises innovantes et l'augmentation des investissements dans le secteur.

En 2023, le volume du marché a enregistré un léger recul à 1 224,8 millions de litres. Cette baisse a été influencée par des changements réglementaires dans certains pays, qui ont renforcé le contrôle sur la distribution et la vente de boissons alcoolisées, ainsi que par la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières mondiales, augmentant les dépenses de production.

Production de la bière alcoolique à la MENA

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) s'est élevée à 704,3 millions de litres, marquant une forte baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la MENA en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique mena

Exportations en nature, M l

Les livraisons de bière alcoolisée en provenance de la région MENA ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 81,6 millions de litres, soit une forte hausse de 67,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 226,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 48,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la bière alcoolisée de la région MENA a été échangée avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — l'Espagne, Hong Kong et la Chine — ne représentaient ensemble que 36,5 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de bière alcoolisée de la région MENA a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 49,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 58 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée, car la Chine (11,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (9,8 % des exportations en valeur) et le Sénégal (7,9 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 28,9 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mena en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique de la MENA

Importations en nature, M l

En 2020, les volumes de bière alcoolisée importés par la région MENA se sont établis à 265,5 millions de litres, ce qui correspond à une baisse marquée de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 21,7 %, avec un TCAC de 7,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (19,5 % des importations en volume), la Turquie (8,4 % des importations en volume) et l'Allemagne (8,1 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de bière alcoolisée vers la région MENA, mais leur contribution combinée était limitée à 35,9 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en bière alcoolisée vers la région MENA ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 244,9 millions de dollars américains, en baisse de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 14 %, avec un TCAC de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 297,8 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition pays des importations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée, avec les Pays-Bas (19,0 % des importations en valeur), le Mexique (9,2 % des importations en valeur) et la Belgique (8,6 % des importations en valeur) ne formant ensemble que 36,7 % des flux totaux, les 63,3 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la MENA en valeur, 2017-2020