Marché de la bière alcoolique en Asie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché de la bière en Asie a légèrement augmenté, soutenu par la culture croissante de la bière artisanale et l'introduction de nouveaux segments de produits. Asia Pacific Breweries Singapore a commencé à se concentrer sur la bière sans alcool, répondant à des occasions de consommation diverses, tandis qu'une politique d'autorisation assouplie à Singapour a favorisé l'émergence de plus de 30 marques artisanales locales. Parallèlement, une forte tendance à la premiumisation dans toute la région, avec des marques comme Heineken Silver et Asahi Super Dry performantes, a entraîné une hausse significative de 19 % de la valeur du marché, dépassant la croissance du volume.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué une contraction brutale de 12 % du volume du marché, les fermetures de restaurants et de bars limitant la consommation sur place. La reprise a commencé en 2021, alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs vers les bières à faible teneur en alcool et sans alcool. Des brasseurs comme Asia Pacific Breweries ont investi dans la technologie et l'analyse de données pour répondre à la demande des jeunes consommateurs en saveurs variées et en équilibre prix/ABV, facilitant un rebond régulier du marché.

La croissance du marché s'est poursuivie de 2022 à 2024, principalement tirée par l'expansion rapide du segment de la bière sans alcool dans la région Asie-Pacifique, une tendance liée à la sensibilisation croissante à la santé. Un changement structurel majeur s'est produit au Japon, où une réforme de la taxe sur l'alcool en 2023 a unifié les taux de taxe sur la bière, abaissant effectivement les prix de la bière et stimulant la consommation intérieure à partir de 2024. De plus, l'expansion régionale de grands acteurs comme Thai Beverage dans des marchés émergents tels que le Cambodge et le Laos a contribué à la trajectoire positive globale du marché, avec une croissance de la valeur constamment forte.

Production de la bière alcoolique en Asie

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Asie s'est élevée à 51 527 millions de litres, marquant une baisse substantielle de 11,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Asie

Exportations en nature, M l

Le volume des exportations de bière alcoolisée d'Asie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 800 millions de litres, ce qui représente une baisse solide de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3,1 %, avec un TCAC de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 269 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 28,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 53,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les exportations en volume de bière alcoolisée d'Asie n'étaient pas fortement concentrées : l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,9 % des exportations en volume), l'Australie (3,2 %) et la Russie (2,3 %) représentaient ensemble seulement 13,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée d'Asie en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 811 millions de dollars US, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 23,1 %, avec un TCAC de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 071 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 15,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, il n'y avait pas de marché dominant unique pour la bière alcoolisée en valeur : l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,3 % des exportations en valeur), l'Australie (4,4 %) et les États-Unis (3,0 %) représentaient ensemble seulement 14,7 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique en Asie

Importations en nature, M l

Les importations de bière alcoolisée en Asie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé un total de 1 468 millions de litres de bière alcoolisée, ce qui équivaut à une perte robuste de 12,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 16,3 %, avec un TCAC de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, M l

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de bière alcoolisée en Asie n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (14,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (8,8 %) et le Mexique (8,5 %) représentaient ensemble seulement 32,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bière alcoolisée en Asie en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 609 millions de dollars US, représentant une baisse de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 14,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 067 millions de dollars US, et la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec une hausse de 9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de bière alcoolisée en Asie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (13,0 % des importations en valeur), le Mexique (11,5 %) et la Belgique (9,9 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020