Marché du vin de raisins en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique du vin de raisin a vu son volume chuter de 3 496 millions de litres en 2018 à 3 141 millions de litres en 2020. Cette baisse initiale a été largement influencée par des changements réglementaires en Chine, où les restrictions gouvernementales sur les 'trois consommations publiques' et les 'huit règles' ont réduit la consommation de vins premium, un segment majeur du marché. Les premiers effets de la pandémie de COVID-19 ont également commencé à modifier les comportements des consommateurs durant cette période.

Le volume du marché a encore diminué à 2 891 millions de litres en 2021, mais sa valeur a augmenté, reflétant un déplacement des consommateurs vers des vins importés de plus haute valeur alors que le marché s'ajustait après la pandémie. Un rebond à 3 100 millions de litres s'est produit en 2022, porté par la hausse des importations de vin et une attention croissante des consommateurs à la santé et à la qualité. Le volume est ensuite retombé à 2 647 millions de litres en 2023, une année marquée par l'expansion des canaux de vente en ligne en Chine et la croissance continue du marché indien du vin, alimentée par la variété des produits et le tourisme viticole, bien que ces développements n'aient pas compensé les baisses régionales plus larges.

Sous-jacentes à ces fluctuations, des tendances persistantes ont perduré, notamment les politiques gouvernementales en Chine et en Russie visant à réduire la consommation d'alcool et à protéger les consommateurs. Parallèlement, les préférences des consommateurs en Asie ont favorisé de plus en plus la premiumisation, les choix axés sur la santé et les achats en ligne, ce qui a remodelé les modèles de distribution et de consommation tout au long de la période.

Production du vin de raisins en Asie

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de du vin de raisins, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du vin de raisins, 2017-2020

La production de vin de raisin en Asie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 2 417 millions de litres de vin de raisin, ce qui représente une baisse de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 668 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de vin de raisin en Asie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de vin de raisin en Asie s'est élevée à 10 050 millions de dollars américains, marquant une baisse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 8,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 11 181 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 6,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 20,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du vin de raisins d'Asie

Exportations en nature, M l

Les exportations de vin de raisin en Asie ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 235 millions de litres, reflétant une réduction de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 55 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 23,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, M l

La structure des partenaires pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. La Russie (29,0 % des exportations en volume), les États-Unis (13,0 % des exportations en volume) et l'Ukraine (4,3 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de vin de raisin en Asie ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 977 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une perte significative de 21,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 48,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de vin de raisin en provenance d'Asie n'étaient pas fortement concentrées. La Russie (9,1 % des exportations en valeur), l'Australie (4,6 % des exportations en valeur) et les États-Unis (3,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 16,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du vin de raisins en Asie

Importations en nature, M l

En 2020, les volumes de vin de raisin importés en Asie se sont élevés à 956 millions de litres, correspondant à une baisse significative de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 34,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, M l

Tout au long de la période 2017-2020, la France (25,0 % des importations en volume), le Chili (20,8 % des importations en volume) et l'Australie (16,3 % des importations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de vin de raisin en Asie, représentant conjointement 62,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de vin de raisin importés en Asie ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 805 millions de dollars américains, correspondant à une forte diminution de 18,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 897 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (43,2 % des importations en valeur), l'Australie (15,4 % des importations en valeur) et le Chili (8,8 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de vin de raisin en Asie, représentant conjointement 67,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020