Marché de l'alcool éthylique en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique de l'alcool éthylique a connu une contraction importante entre 2018 et 2023, avec un volume total passant de 10 997 millions de litres à 6 555 millions de litres. Cette tendance à la baisse a été interrompue par une reprise temporaire en 2021 et 2022, où la taille du marché a augmenté respectivement de 16,5 % et 8,2 %, avant de rechuter en 2023.

La réduction du marché s'explique principalement par une chute brutale des importations, qui sont passées de 5 100 millions de litres en 2018 à 1 964 millions de litres en 2023. Dans le même temps, les exportations ont augmenté de 980 millions de litres à 1 471 millions de litres, réduisant encore la disponibilité intérieure. La production domestique a montré de la volatilité mais a fini légèrement plus basse, passant de 6 877 millions de litres à 6 062 millions de litres.

En 2024, les données commerciales disponibles indiquent un rebond des importations à 2 309 millions de litres et une baisse des exportations à 1 184 millions de litres, suggérant un changement potentiel dans la dynamique du marché pour l'année, bien que la taille totale du marché ne puisse être déterminée sans les chiffres de production.

Production de l'alcool éthylique en Asie

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

La production d'alcool éthylique en Asie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a produit 5 032 millions de litres d'alcool éthylique, ce qui représente une baisse significative de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,3 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 6 877 millions de litres, marquant la plus forte augmentation de 26,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'alcool éthylique en Asie a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique en Asie s'est établie à 4 322 millions de dollars américains, soit une diminution de 13,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 5 365 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte hausse de 34,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Asie

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations d'alcool éthylique de l'Asie ont atteint 918 millions de litres, en hausse de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 676 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 980 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (7,4 % des exportations en volume), l'Espagne (4,5 % des exportations en volume) et l'Italie (4,2 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs d'alcool éthylique en provenance d'Asie : leur part combinée n'a représenté que 16,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'alcool éthylique de l'Asie ont atteint 789 millions de dollars américains, soit une augmentation de 51,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 25,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 522 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de 31,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec les Pays-Bas (7,0 % des exportations en valeur), l'Espagne (4,0 % des exportations en valeur) et l'Italie (3,5 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 14,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Asie

Importations en nature, M l

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes d'importation ont varié d'un facteur 2,5 entre le point bas de 2017 et le pic de 2018. En 2020, l'Asie a importé 2 205 millions de litres d'alcool éthylique, ce qui correspond à une hausse progressive de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2018 avec 4 947 millions de litres, année qui a également enregistré la plus forte augmentation de 148,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 59,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (44,1 % des importations en volume), le Brésil (19,4 % des importations en volume) et l'Afrique du Sud (4,5 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 68,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons d'alcool éthylique en Asie se sont élevées à 1 923 millions de dollars américains, en hausse de 29,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 39,2 %, soit un taux annualisé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 987 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse de 43,8 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 25,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (30,8 % des importations en valeur), le Brésil (22,0 % des importations en valeur) et l'Afrique du Sud (5,7 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs d'alcool éthylique à l'Asie, représentant ensemble 58,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020