Marché de la bière alcoolique en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le volume du marché allemand de la bière alcoolisée a reculé progressivement, passant de 7,4 milliards de litres à 6,4 milliards de litres. La valeur du marché a évolué différemment : après une baisse initiale, elle a connu une reprise régulière à partir de 2020 pour atteindre 6,3 milliards de dollars en 2024, ce qui indique une orientation vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

La contraction du volume s'est accélérée en 2023 et 2024, sous l'effet de l'évolution des préférences des consommateurs vers des modes de vie plus sains et d'une demande accrue pour les bières sans alcool et à faible teneur en alcool. Dans le même temps, les prix de la bière ont augmenté de plus de 22 % depuis 2020, ce qui a freiné la consommation tout en soutenant la valeur du marché grâce à la montée en gamme.

Un changement structurel majeur a été l'expansion rapide du segment des bières sans alcool, dont le volume a plus que doublé depuis 2003 et qui représentait 8,9 % du marché en 2023. Les brasseurs ont réagi en lançant des innovations, comme des bières fonctionnelles enrichies en vitamines et minéraux, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé et contribuant ainsi à maintenir la croissance de la valeur malgré le recul global du volume.

Production de la bière alcoolique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière alcoolisée en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière alcoolisée s'est établie à 6 247 millions de dollars américains, marquant une baisse limitée de 5,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 6,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,0 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 7 022 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, l'Allemagne s'est classée au 5e rang mondial en termes de volume de production de bière alcoolisée.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

Le volume de production de bière alcoolisée en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 7 535 millions de litres de bière alcoolisée ont été produits, soit une baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 1,8 %, année où le volume maximal a été atteint avec 8 295 millions de litres.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière alcoolique d'Allemagne

Exportations en nature, M l

Après deux années de progression, les exportations de bière alcoolisée d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 533 millions de litres, marquant un recul limité de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 1,2 %, année où le volume maximal a été atteint avec 1 599 millions de litres.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, la bière alcoolisée d'Allemagne a été exportée vers de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — l'Italie, la Chine et la Russie — ne représentaient ensemble que 39,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bière alcoolisée d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 293 millions de dollars américains, affichant une baisse limitée de 4,4 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,1 %, année où la valeur maximale a été atteinte avec 1 374 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur de bière alcoolisée d'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Italie (22,5 % des exportations en valeur), la Chine (9,8 %) et les États-Unis (7,9 %) représentaient ensemble seulement 40,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers l'Allemagne

Importations en nature, M l

Après deux années d'augmentation, les importations de bière alcoolisée en Allemagne ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 690 millions de litres, soit une baisse de 6,2 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 6,1 %, année où le volume maximal a été atteint en 2019 avec 735 millions de litres.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, le Danemark (33,2 % des importations en volume), la Belgique (17,9 %) et la Tchéquie (14,0 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de bière alcoolisée vers l'Allemagne, représentant ensemble 65,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les importations de bière alcoolisée en Allemagne ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 465 millions de dollars américains, correspondant à une forte baisse de 11,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 5,1 %, année où la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 524 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (38,5 % des importations en valeur), la Tchéquie (13,3 %) et la Belgique (13,3 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de bière alcoolisée vers l'Allemagne, avec une part combinée de 65,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020