Marché de la bière alcoolique en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché thaïlandais de la bière alcoolisée a augmenté de 1 775 millions de litres en 2018 à 2 145 millions de litres en 2019. Cette croissance a été soutenue par la position dominante de la bière dans le secteur des boissons alcoolisées et par l'arrivée de nouvelles marques artisanales et importées, qui ont élargi le choix des consommateurs. En 2020, la pandémie de COVID-19 a interrompu cette expansion en réduisant le pouvoir d'achat et en entraînant la fermeture des établissements de vente sur place comme les bars et restaurants, ce qui a fait reculer le marché à 1 910 millions de litres. La baisse s'est poursuivie en 2021 avec une reprise économique lente et une tendance croissante à la santé qui a poussé certains consommateurs vers des alternatives de bière sans alcool, ramenant le volume du marché à 1 870 millions de litres.

En 2022, une libéralisation réglementaire significative a stimulé la reprise du marché. Le gouvernement a supprimé les exigences minimales de capital et de capacité de production pour obtenir des licences de brasserie, autorisé une publicité limitée pour l'alcool et permis des ventes l'après-midi pendant une période d'essai. Ces changements, combinés à un rebond du tourisme et de l'activité économique générale, ont aidé à faire remonter le volume du marché à 2 136 millions de litres. En 2023, la reprise post-pandémique s'est poursuivie et de nouveaux concurrents comme la bière Carabao ont gagné des parts de marché, mais des coûts de production élevés et l'augmentation des dépenses de la vie ont pesé sur les budgets des ménages, contribuant à un déclin du marché à 2 007 millions de litres.

Production de la bière alcoolique en Thaïlande

En nature, 2017-2020, M l

À l'échelle mondiale, la Thaïlande était le 18e producteur de bière alcoolisée entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de la bière alcoolique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la bière alcoolique, 2017-2020

En 2020, la production de bière alcoolisée en Thaïlande s'est élevée à 2 008 millions de litres, soit une baisse de 7,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 10,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -3,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 1 928 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-13,7 %), tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 (+12,7 %).

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de bière alcoolisée en Thaïlande a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 642 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 12,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois augmenté de 25,2 %, soit un taux annualisé de 7,8 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 867 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse annuelle (+34,0 %).

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la bière alcoolique de Thaïlande

Exportations en nature, M l

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les volumes d'exportation ont varié de façon marquée, avec un écart de 7,4 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les exportations thaïlandaises de bière alcoolisée ont atteint 114,4 millions de litres, soit une hausse brutale de 249,7 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 32,7 millions de litres, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle (-81,0 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Myanmar, le Cambodge et les Émirats arabes unis — ont absorbé ensemble 78,1 % du total des exportations en volume de bière alcoolisée en provenance de Thaïlande.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les valeurs ont atteint leur maximum en 2017 et leur minimum en 2019, avec un écart de 5,1 fois entre ces deux années. En 2020, la Thaïlande a exporté pour 93,6 millions de dollars américains de bière alcoolisée, soit une hausse de 232,8 % par rapport à 2019. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 28,1 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle (-77,4 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Myanmar (38,2 % des exportations en valeur), le Cambodge (19,2 %) et les Émirats arabes unis (15,1 %) sont restés les principaux acheteurs de bière alcoolisée thaïlandaise, représentant ensemble 72,4 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations de la bière alcoolique vers la Thaïlande

Importations en nature, M l

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes d'importation ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2019, avec un écart de 3,4 fois entre ces deux années. En 2020, les importations thaïlandaises de bière alcoolisée se sont élevées à 16,8 millions de litres, soit une hausse de 203,2 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 5,5 millions de litres, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 19,1 millions de litres. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-70,9 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (20,3 % des importations en volume), la Belgique (19,6 %) et l'Allemagne (15,5 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les valeurs d'importation ont atteint leur maximum en 2018 et leur minimum en 2019, avec un écart de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, les importations thaïlandaises de bière alcoolisée se sont élevées à 16,3 millions de dollars américains, soit une hausse marquée de 204,9 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 5,3 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 17,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-69,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Vietnam (22,9 % des importations en valeur), la Belgique (20,3 %) et le Mexique (10,4 %) sont restés les principaux fournisseurs de bière alcoolisée à la Thaïlande, représentant ensemble 53,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020