Mercado del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

El mercado de pan, pastelería, galletas y productos de panadería en Europa del Este experimentó un crecimiento constante entre 2018 y 2020, con un volumen que pasó de 9,5 millones de toneladas a 10,5 millones de toneladas. Este aumento se debió principalmente a la entrada de numerosas panaderías privadas, que llegaron a representar más del 90% de la producción de pan, y a una mayor demanda industrial de malta para productos horneados y confitería. La investigación y el desarrollo científico, incluida la colaboración entre el Instituto de Investigación de la Industria Panadera y los principales fabricantes, apoyaron la innovación de productos y las mejoras de calidad.

En 2021 y 2022, el volumen del mercado se contrajo, cayendo a 9,0 millones de toneladas. Esto se produjo por los fuertes aumentos en el costo de materias primas como leche, azúcar y granos de cacao, junto con interrupciones en la cadena de suministro, que elevaron los gastos de producción. Grandes productores como Mondelez anunciaron importantes subidas de precios, lo que probablemente redujo el consumo. Además, la industria comenzó a realizar ajustes preparatorios para los nuevos requisitos de etiquetado previstos para 2026.

El mercado se recuperó con fuerza en 2023, alcanzando un volumen de 10,5 millones de toneladas y un valor de 48.300 millones de dólares estadounidenses. Esta recuperación coincidió con presiones inflacionarias continuas y aumentos persistentes en los costos de las materias primas, lo que elevó drásticamente el valor monetario del mercado. Los cambios en los canales de distribución, ejemplificados por la decisión de Alpen Gold de detener los suministros a las grandes cadenas minoristas, reflejaron estructuras de mercado en evolución en medio de la consolidación entre los principales actores.

Producción del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería, 2017-2020

La producción de pan, pasteles, galletas y productos de panadería en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 10 619 mil toneladas en esta región, lo que representa un modesto avance del 3,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 6,1%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 9 890 mil toneladas, marcando también la mayor caída anual del 12,6%. Por otro lado, el mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 3,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pan, pasteles, galletas y productos de panadería en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 38 108 millones de dólares estadounidenses en esta región, un 6,1% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 33 692 millones de dólares, marcando también la mayor caída anual del 14,3%. En contraste, el mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 6,6%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones de pan, pasteles, galletas y productos de panadería desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) alcanzaron las 949 mil toneladas, un 2,1% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 3%, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 1,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 1 018 mil toneladas, marcando también el mayor incremento anual del 10,4%. Por otro lado, la mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 8,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para las exportaciones en volumen de pan, pasteles, galletas y productos de panadería. Alemania (con un 12,4% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (6,7%) y el Reino Unido (6,3%) representaron en conjunto solo el 25,4% del total, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de pan, pasteles, galletas y productos de panadería desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) ascendió a 3 407 millones de dólares estadounidenses, un 4,7% más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 6,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,1%. El valor máximo se registró en 2018, con 3 468 millones de dólares, marcando también el mayor incremento anual del 8,2%. En contraste, la mayor caída se produjo en 2019, con una disminución del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las exportaciones en valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Alemania (con un 14,8% de las exportaciones en valor), el Reino Unido (8,1%) y Kazajistán (4,3%) representaron en conjunto solo el 27,2% de los flujos totales, mientras que un significativo 72,8% correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones del pan, la pastelería, las galletas y demás productos de panadería a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de pan, pasteles, galletas y productos de panadería en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) totalizó 797 mil toneladas, un 24,3% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 33,4%, equivalente a una tasa anualizada del 10,1%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 3,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en volumen fue dispersa. Alemania (con un 21,0% de las importaciones en volumen), Italia (4,9%) y Bélgica (2,8%) representaron en conjunto solo el 28,7% de los flujos totales, sin que ningún socio destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de pan, pasteles, galletas y productos de panadería en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) alcanzó los 2 740 millones de dólares estadounidenses, reflejando un avance del 12,9% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 30,9%, equivalente a una tasa anualizada del 9,4%. La mayor caída se registró en 2019, con una disminución del 0,1%, mientras que el mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 16,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el papel de Alemania (con un 21,9% de las importaciones en valor), Italia (8,1%) y Bélgica (3,4%) como proveedores de pan, pasteles, galletas y productos de panadería a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 33,4% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020