Mercado de tabaco en rama y desperdicios en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

El mercado de tabaco sin elaborar en Europa Oriental experimentó una contracción sostenida en volumen, pasando de 401 mil toneladas en 2018 a 293 mil toneladas en 2023. Este descenso se inició en un contexto de dominio continuo de grandes fabricantes internacionales y de una paulatina migración de consumidores hacia productos alternativos de nicotina, como los sistemas de tabaco calentado. Aunque los volúmenes físicos cayeron, los impuestos especiales más elevados durante este período sostuvieron el valor del mercado en términos monetarios.

Un cambio regulatorio clave, la introducción del etiquetado obligatorio de productos en 2020, redujo activamente la cuota del comercio ilícito, lo que contribuyó a un mercado legal más pequeño. La pandemia de COVID-19 alteró aún más la logística y aceleró la adopción de sistemas electrónicos de suministro de nicotina. Los años siguientes trajeron un endurecimiento normativo, con sistemas de trazabilidad ampliados y normas de venta más estrictas, que continuaron moldeando la estructura del mercado legal.

A partir de 2022, factores geopolíticos y sanciones internacionales empezaron a afectar significativamente los flujos comerciales de materias primas de tabaco, impactando tanto las importaciones como las exportaciones. Paralelamente, el segmento de productos alternativos de tabaco siguió expandiéndose. Para 2024, se reportó la plena implementación de la trazabilidad de materias primas y esfuerzos continuos de 'blanqueo' del mercado, junto con una reducción en la producción legal de tabaco tradicional, aunque algunos indicadores de oferta mostraron aumentos temporales debido a procesos de legalización.

Producción de tabaco en rama y desperdicios en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tabaco en rama y desperdicios, 2017-2020

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2019, se produjeron 34 576 toneladas, pero en 2020 esta cifra se redujo un 22,7% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 39%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 15,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de tabaco sin elaborar y desechos en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyó por tercer año consecutivo. En 2019, el valor de la producción fue de 147,1 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 experimentó una caída sólida del 18,7% interanual. En el período 2017-2020, la producción se redujo un 34,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 13,1%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de tabaco en rama y desperdicios de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) cayeron por tercer año consecutivo. En 2019, las exportaciones alcanzaron 56,5 mil toneladas, pero en 2020 disminuyeron un 16,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 26,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 9,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Alemania (16,0% de las exportaciones en volumen), Italia (13,4%) y Bélgica (9,2%) representaron conjuntamente solo el 38,6% del total, mientras que el 61,4% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de tabaco sin elaborar y desechos desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2019, las exportaciones sumaron 240 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 cayeron un 11,7% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 21,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 7,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Alemania (11,7% de las exportaciones en valor), Bélgica (10,7%) e Italia (10,2%) representaron en conjunto solo el 32,5% del total, sin que ningún socio destacara de manera dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de tabaco en rama y desperdicios a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) cayeron por tercer año consecutivo. En 2019, se importaron aproximadamente 409,9 mil toneladas, pero en 2020 esta cantidad disminuyó un 2,3% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 2,9%, lo que equivale a una tasa anualizada negativa del 1,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado único dominante para las importaciones en volumen de tabaco sin elaborar y desechos. Brasil (23,7% de las importaciones en volumen), India (8,6%) y Malawi (8,3%) representaron en conjunto solo el 40,6% del total, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de tabaco sin elaborar y desechos en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2018, las importaciones alcanzaron su máximo con 2 098 millones de dólares estadounidenses, pero en 2019 registraron la mayor caída, del 5,3%. En 2020, las importaciones totalizaron 1 943 millones de dólares, lo que representa un descenso del 2,2% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones se redujeron un 6,9%, con una tasa anualizada negativa del 2,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, la distribución por países de las importaciones en valor se mantuvo dispersa. Brasil (22,0% de las importaciones en valor), India (7,8%) y Malawi (7,6%) representaron en conjunto solo el 37,4% del total, sin que ningún socio se destacara como claramente dominante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020