Mercado del lactosuero en Oceanía

Observaciones de informes anteriores

El mercado de suero en Oceanía experimentó una contracción gradual entre 2018 y 2021, con un volumen de mercado que cayó de 123,3 mil toneladas a 104,8 mil toneladas. Durante este período, las importaciones se redujeron significativamente, pasando de 45,2 mil toneladas a 17,8 mil toneladas, mientras que las exportaciones se mantuvieron en niveles elevados. La producción mostró volatilidad, pero cerró en 134,7 mil toneladas en 2021, lo que indica un mayor enfoque en los mercados externos.

En 2022 se produjo una expansión brusca, con el volumen de mercado aumentando a 134,1 mil toneladas, impulsado por un incremento de la producción a 156,5 mil toneladas y una reducción de las exportaciones. Este crecimiento coincide con la creciente demanda mundial de proteínas de suero, alimentada por las tendencias de salud y bienestar en nutrición deportiva, fórmulas infantiles y nutrición clínica. Sin embargo, en 2023 el volumen de mercado retrocedió a 101,5 mil toneladas, ya que la producción disminuyó a 141,2 mil toneladas y las exportaciones aumentaron. Las políticas ambientales que limitan el tamaño de los rebaños lecheros en partes de Oceanía y los mayores costos energéticos probablemente restringieron la disponibilidad de leche, afectando directamente el suministro de suero.

Para 2024, los datos comerciales indican una recuperación de las importaciones a 19,5 mil toneladas y una disminución de las exportaciones a 44,3 mil toneladas, lo que sugiere un posible fortalecimiento del consumo interno. Grandes inversiones en capacidad de procesamiento, como la planta de lactoferrina de NZD 70 millones de Westland Milk Products en Nueva Zelanda, apuntan a capturar valor de los derivados especializados del suero. El desarrollo de nuevos segmentos, como bebidas proteicas claras y productos de suero hidrolizado, en respuesta a la demanda de los consumidores por nutrición conveniente y de rápida absorción, continúa estimulando la innovación en el mercado regional.

Producción del lactosuero en Oceanía

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

En 2020, la producción de suero de leche en Oceanía fue de 126 mil toneladas, mostrando un cambio mínimo respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 3,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019 con 126 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018 con 133 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 5,1%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 2,0%.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de suero de leche en Oceanía aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 232,4 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 15,8% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018 con 186,8 millones de dólares, y la mayor caída fue ese mismo año, con un descenso del 16,4%.

Dinámica anual de la producción en Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de Oceanía

Exportaciones en en volumen, t

En 2020, Oceanía exportó 47 393 toneladas de suero de leche, lo que supone un aumento moderado del 8,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 6,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2019 con 43 632 toneladas, y el máximo en 2018 con 54 729 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 20,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Indonesia (con un 23,8% de las exportaciones en volumen), China (16,6%) y Malasia (16,6%) fueron los principales destinos de las exportaciones en volumen, representando juntos el 57,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de contracción, el volumen de exportaciones de suero de leche de Oceanía aumentó. En 2020, las exportaciones totalizaron 87,3 millones de dólares estadounidenses, mostrando un fuerte incremento del 25,7% respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019 con 69,5 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 11,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, China (con un 22,3% de las exportaciones en valor), Indonesia (18,5%) y Malasia (12,0%) fueron los principales destinos de las exportaciones en valor, representando conjuntamente el 52,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Oceanía en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Oceanía

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de suero de leche en Oceanía disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 34 243 toneladas, lo que indica un descenso del 1,5% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 13,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,7%. El valor máximo se registró en 2018 con 45 211 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 23,1%, y el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 14,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Francia (con un 24,6% de las importaciones en volumen), Estados Unidos (20,5%) y Alemania (12,5%) fueron consistentemente los principales orígenes de las importaciones en volumen, representando juntos el 57,6% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de suero de leche en Oceanía disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, Oceanía importó aproximadamente 119,0 millones de dólares estadounidenses de suero de leche, lo que constituye una caída del 2,3% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 30,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2%. El valor máximo se registró en 2018 con 133,6 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 8,8%, y el mayor aumento fue en 2018, con un incremento del 46,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Estados Unidos (con un 21,7% de las importaciones en valor), Austria (18,6%) y Francia (14,4%) fueron los principales proveedores de suero de leche a Oceanía, representando conjuntamente el 54,7% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Oceanía en valor, 2017-2020