Mercado del lactosuero en Norteamérica

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2021, el volumen del mercado de suero de leche en América del Norte se contrajo de 513 mil toneladas a 471 mil toneladas. Al inicio del período, las barreras regulatorias y los requisitos de certificación limitaron el crecimiento, a pesar del aumento de las importaciones. Tendencias más amplias, como una mayor conciencia sobre la salud, comenzaron a influir en la demanda, pero fueron insuficientes para revertir la disminución gradual.

En 2022 se produjo un cambio brusco, con un aumento del 45% en el volumen del mercado hasta 681 mil toneladas, seguido de un nuevo incremento a 740 mil toneladas en 2023. Esta expansión fue impulsada por una mayor demanda de proteína de suero como suplemento dietético, motivada por la cultura del fitness y el creciente interés de los consumidores en gestionar problemas de salud relacionados con el estilo de vida.

La actividad del mercado se mantuvo sólida en 2024, con iniciativas significativas de empresas líderes. Arla Foods lanzó una campaña para fomentar el desarrollo de productos ricos en proteínas, Lactalis invirtió en una planta solar térmica para hacer más sostenible la producción de suero, y MuscleBlaze introdujo productos personalizados de proteína de suero, lo que refleja una innovación continua alineada con las preferencias de los consumidores por una nutrición especializada.

Producción del lactosuero en Norteamérica

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

La producción de suero en América del Norte disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 538 000 toneladas de suero en América del Norte, lo que representa una caída del 3,1 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 6,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,2 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de suero en América del Norte fue de 472,1 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un descenso del 13,5 % en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 21,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 7,7 %. La mayor caída se registró en 2018, con un 16,8 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 9,2 %.

Dinámica anual de la producción en Norteamérica en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de Norteamérica

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de suero desde América del Norte aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 54 700 toneladas, lo que equivale a un sólido incremento del 17,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 17,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,6 %. La mayor disminución se registró en 2018, con un 0,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de suero desde América del Norte se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Corea del Sur (con un 9,2 % de las exportaciones en volumen), Filipinas (5,8 %) y Malasia (5,0 %) representaron en conjunto solo el 20,0 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

El valor de las exportaciones de suero desde América del Norte aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 47 931 000 dólares estadounidenses, lo que corresponde a una ganancia moderada del 4,5 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 41 568 000 dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 14,2 %, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un 10,3 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de socios en las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 se mantuvo fragmentada. Corea del Sur (con un 9,1 % de las exportaciones en valor), Filipinas (6,2 %) y Malasia (5,3 %) representaron en conjunto solo el 20,7 % del total de flujos, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Norteamérica en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Norteamérica

Importaciones en en volumen, mil t

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El volumen más alto se registró en 2017, mientras que el más bajo ocurrió en 2018, con una relación pico-valle de 141 veces. En 2020, las entregas de suero a América del Norte fueron de 4 000 toneladas, mostrando una disminución del 6,9 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 500 toneladas. La mayor caída se dio en 2018, con un 99,3 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un 192,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Australia dominó la lista de proveedores de suero a América del Norte, con una participación del 6,6 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Las importaciones de suero en América del Norte aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 41 114 000 dólares estadounidenses, lo que representa un pequeño aumento del 2,0 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 38,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 37 093 000 dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un 44,8 %, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un 8,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo de 2017-2020, Australia (con un 3,6 % de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (1,8 %) y Dinamarca (0,7 %) formaron el grupo clave de socios para las importaciones en valor de suero a América del Norte, representando en conjunto el 6,2 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Norteamérica en valor, 2017-2020