Mercado del lactosuero en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de suero de leche en América del Sur, liderado por Brasil, inició su crecimiento en 2018 cuando empresas lácteas establecidas como Piracanjuba lanzaron productos de proteína de suero, ampliando la disponibilidad y estimulando la demanda inicial. Al año siguiente, las importaciones aumentaron para complementar la oferta doméstica, mientras que un mayor enfoque del consumidor en la salud y la nutrición funcional impulsó un aumento del 34% en el volumen del mercado, que alcanzó 85 mil toneladas en 2020.

El crecimiento del mercado continuó en 2021, con un consumo doméstico reportado que aumentó un 25% durante el período 2021-2023, elevando el volumen a 87,7 mil toneladas. El mercado se estabilizó alrededor de 87 mil toneladas en 2022, respaldado por un aumento del 176% en las importaciones en los cuatro años anteriores, lo que compensó una caída temporal en la producción local. Este período también vio una inversión significativa en la capacidad local, marcada por la inauguración en 2022 de la planta Whey do Brasil, con una capacidad de procesamiento diaria de 1,2 millones de litros de suero.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo un 12% a 76,4 mil toneladas, y su valor disminuyó a 128,2 millones de dólares estadounidenses. Este ajuste siguió a varios años de rápida expansión, a pesar de que el segmento subyacente de fitness y nutrición deportiva se mantuvo activo.

Producción del lactosuero en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

En 2020, se produjeron 97 K t de suero de leche en América del Sur, lo que representa un aumento del 5,1 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 10,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,9 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 5,9 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de suero de leche en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 109,4 M $ US, un 8,3 % más que en 2019. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 3,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 95,3 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 15,7 %.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de exportación de suero de leche desde América del Sur disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron 77 443 t, lo que supone una reducción del 8,4 % respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 84 575 t, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 5,6 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios comerciales para las exportaciones en volumen fue amplio. China (con el 32,1 % de las exportaciones en volumen), Rusia (7,6 %) y Filipinas (6,4 %) representaron en conjunto solo el 46,1 % de los flujos totales, mientras que el 53,9 % restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, América del Sur exportó suero de leche por un valor de 87 435 K $ US, lo que indica una reducción gradual del 5,7 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 82 154 K $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 15,9 %. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 12,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Durante el período 2017-2020, las exportaciones de suero de leche desde América del Sur en términos de valor dependieron de una amplia gama de países socios. China (con el 27,8 % de las exportaciones en valor), Rusia (8,9 %) y Filipinas (5,8 %) representaron en conjunto solo el 42,5 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de suero de leche en América del Sur aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron 65 633 t, lo que refleja un aumento del 17,6 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 39,4 %, equivalente a una tasa anualizada del 11,7 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Los datos de 2017 a 2020 indican que las importaciones en volumen de suero de leche a América del Sur no se concentraron en unos pocos destinos clave. Estados Unidos (con el 20,5 % de las importaciones en volumen), Francia (6,2 %) y la República Checa (2,6 %) representaron en conjunto solo el 29,3 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de suero de leche en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones alcanzaron un valor de 77 453 K $ US, lo que constituye una ganancia modesta del 4,4 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 18,7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 55 788 K $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 14,5 %. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 33,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Estados Unidos (con el 13,9 % de las importaciones en valor), Francia (8,3 %) y Dinamarca (2,5 %) representaron en conjunto solo el 24,6 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020