Mercado del lactosuero en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado de suero lácteo en América Latina y el Caribe registró una expansión significativa, con un volumen que pasó de 123 mil toneladas a 142 mil toneladas. Este crecimiento se sustentó en el aumento de la producción lechera en países clave como Colombia, Argentina, Chile y Uruguay, junto con una diversificación hacia productos de mayor valor agregado, como proteína de suero en polvo, concentrados y lácteos probióticos. Las empresas estatales y cooperativas desempeñaron un papel destacado en la producción y comercialización.

La pandemia de COVID-19 generó disrupciones iniciales en las cadenas de suministro en 2020, pero la demanda de alimentos saludables y funcionales, incluida la proteína de suero, contribuyó a mantener el volumen de mercado cerca de las 142 mil toneladas. En 2021, la aprobación regulatoria en Brasil para el uso de ingredientes de membrana de glóbulos grasos de la leche (MFGM) en productos de suero amplió las aplicaciones y favoreció un incremento en el valor de mercado, aunque el volumen físico experimentó una ligera corrección a 136 mil toneladas.

Para 2022-2023, inversiones sustanciales en infraestructura de procesamiento lácteo, proyectadas en más de 7 mil millones de dólares, y la expansión de canales minoristas facilitaron la recuperación del mercado. El crecimiento de segmentos de leche A2 y nuevas autorizaciones regulatorias, como la de Lacprodan® MFGM-10 en Brasil, mejoraron la oferta de productos basados en suero. La reentrada de marcas innovadoras como NotCo con alternativas vegetales reflejó cambios en las preferencias de los consumidores, mientras que el volumen del mercado de suero alcanzó 151 mil toneladas en 2023.

Producción del lactosuero en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

En 2020, América Latina y el Caribe produjeron 97 K t de suero de leche, lo que representa un aumento del 5,1 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 10,4 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 0,9 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 5,9 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de suero de leche en América Latina y el Caribe aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 109,7 M $ US, un 8,0 % más que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 2,9 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 95,7 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 15,4 %.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de suero de leche exportados desde América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, las exportaciones totalizaron 77,3 K t, lo que representa un descenso limitado del 8,2 % respecto al año anterior. El valor máximo se alcanzó en 2019, con 84,2 K t, año en el que también se registró el mayor aumento, del 5,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: China (32,0 % de las exportaciones en volumen), Rusia (7,6 %) y Filipinas (6,3 %) representaron en conjunto solo el 45,9 % de los flujos totales, mientras que el 54,1 % restante correspondió a una larga cola de mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos de suero de leche desde América Latina y el Caribe al extranjero totalizaron 87,5 M $ US, lo que supone una reducción gradual del 5,6 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 11,1 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,8 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 82,6 M $ US, año en el que también se observó la mayor caída, del 16,1 %. Por otro lado, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 12,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercados para las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue amplia, ya que China (27,7 % de las exportaciones en valor), Rusia (8,8 %) y Filipinas (5,8 %) representaron en conjunto solo el 42,3 % de los flujos totales, mientras que el 57,7 % restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las entregas de suero de leche a América Latina y el Caribe alcanzaron las 122,1 K t, lo que supone un descenso gradual del 8,8 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 10,6 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 110,1 K t, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 133,9 K t, año en el que también se observó el mayor incremento, del 21,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (60,8 % de las importaciones en volumen), Francia (3,4 %) y Canadá (1,8 %) lideraron la estructura de importaciones en volumen, representando en conjunto el 66,0 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las entregas de suero de leche a América Latina y el Caribe totalizaron 140,9 M $ US, mostrando una reducción sustancial del 12,2 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 129,7 M $ US, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 160,6 M $ US, año en el que también se observó el mayor aumento, del 23,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Estados Unidos (55,1 % de las importaciones en valor), Francia (4,6 %) y Canadá (1,5 %) se mantuvieron como las principales direcciones para las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 61,2 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020