Mercado del lactosuero en las Américas

Observaciones de informes anteriores

El mercado de suero en América mostró volúmenes fluctuantes entre 2018 y 2021. En términos físicos, disminuyó de 626,5 mil toneladas en 2018 a 584,5 mil toneladas en 2019, se recuperó a 624,7 mil toneladas en 2020 y luego volvió a caer a 595,7 mil toneladas en 2021. El valor de mercado siguió una trayectoria diferente, aumentando de 685 millones de dólares en 2018 a 750 millones en 2019, moderándose a 702 millones en 2020 y subiendo a 812 millones en 2021.

En 2022 se produjo una fuerte expansión, con el volumen de mercado saltando a 797,8 mil toneladas y el valor disparándose a 1.224 millones de dólares. Este crecimiento fue respaldado por inversiones en infraestructura de producción, como el inicio de la construcción de la gran planta de procesamiento de proteína de suero de Hilmar Cheese Company en Kansas, y por una demanda sostenida de los consumidores impulsada por las tendencias generalizadas de salud y fitness en América del Norte, donde las altas tasas de obesidad y la creciente participación en actividades físicas aumentaron el consumo de proteínas.

El volumen de mercado continuó aumentando en 2023, alcanzando 884,5 mil toneladas, mientras que el valor se estabilizó en 1.244 millones de dólares. El crecimiento continuo en volumen fue impulsado por la creciente adopción de proteína de suero en aplicaciones alimentarias y de bebidas, como panadería y confitería, y por el fuerte desempeño del segmento de nutrición deportiva, donde el aumento de la participación en programas de fitness en Estados Unidos y Canadá mantuvo la demanda.

Producción del lactosuero en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

La producción de suero en América registró una disminución por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 635 mil toneladas de suero en América, lo que representa una caída del 1,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción se redujo un 4,2%, equivalente a una tasa anualizada del 1,4%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de suero en América fue de 655,8 millones de dólares estadounidenses, un 4,7% menos que el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 17,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 641,9 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 19,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 7,2%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de suero de América aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 131,2 mil toneladas, manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 7,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen mostró una alta diversificación: China (17,8% de las exportaciones en volumen), Filipinas (6,1%) y Corea del Sur (5,7%) representaron en conjunto solo el 29,6% del total de flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 70,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de suero de América alcanzó 135,5 millones de dólares estadounidenses, registrando una ligera disminución del 2,3% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 7,8%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%. El valor mínimo se observó en 2018, con 124,1 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 15,5%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un incremento del 11,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de suero de América en términos de valor se distribuyeron entre muchos países, con China (19,0% de las exportaciones en valor), Filipinas (5,9%) y Rusia (5,9%) representando en conjunto solo el 30,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Los volúmenes de importación alcanzaron su punto más bajo en 2019 y su máximo en 2017, con una relación de 4,7 veces entre estos extremos. En 2020, América importó 120,6 mil toneladas de suero, marcando un fuerte avance del 79,5% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 67,2 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 68,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de socios para las importaciones en volumen fue equilibrada en lugar de concentrada: Francia (2,7% de las importaciones en volumen), Australia (1,4%) y la República Checa (1,0%) representaron en conjunto el 5,0% del total de flujos, mientras que muchos otros países constituyeron el 95,0% restante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de suero de América alcanzó 182,0 millones de dólares estadounidenses, registrando una contracción gradual del 9,4% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 13%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se observó en 2018, con 166,8 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 20,3%, mientras que el mayor aumento se dio en 2019, con un incremento del 20,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el suero importado por América procedía de un amplio conjunto de mercados: Francia (3,5% de las importaciones en valor), Dinamarca (1,1%) y los Países Bajos (1,0%) representaron en conjunto solo el 5,5% del total de importaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 94,5% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020