Mercado de leche en polvo en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado latinoamericano de leche en polvo aumentó de 1,72 millones de toneladas en 2018 a 1,79 millones en 2020, con un valor que pasó de 5.330 millones a 6.610 millones de dólares. Este crecimiento inicial se debió a la implementación en Brasil de la regulación técnica del Mercosur sobre calidad y trazabilidad, que estandarizó el comercio regional. La pandemia de COVID-19 en 2020 redujo la producción de leche fresca en Brasil, lo que incrementó la dependencia de la leche en polvo como sustituto y elevó el consumo total.

En 2021, el volumen del mercado se contrajo a 1,62 millones de toneladas, ya que los precios internacionales récord incentivaron los envíos orientados a la exportación desde Argentina, reduciendo la disponibilidad interna. Siguió una recuperación en 2022, con un volumen de 1,66 millones de toneladas y un valor máximo de 6.960 millones de dólares, impulsado por el aumento de la producción en Chile y la fuerte demanda de importación en Brasil, con precios cercanos a los 5.000 dólares por tonelada. Sin embargo, en 2023 hubo un descenso a 1,63 millones de toneladas y 6.200 millones de dólares, ya que la caída de los precios de la leche en Brasil y el cambio de los consumidores hacia productos frescos en Chile redujeron la demanda de leche en polvo.

Los indicadores de principios de 2024 en Chile mostraron un crecimiento sostenido de la producción, mientras que en México el consumo de leche en polvo aumentó debido a su asequibilidad y larga vida útil en comparación con la leche fresca, lo que apunta a una posible estabilización del mercado tras las fluctuaciones recientes.

Producción de leche en polvo en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

La producción de leche en polvo en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, la región produjo 1 418 mil toneladas de leche en polvo, lo que representa un incremento limitado del 3,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 8,5%, equivalente a una tasa anualizada del 2,7%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Tras dos años de caída, la producción de leche en polvo en América Latina y el Caribe se recuperó. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 5 692 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 26,7% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 12,9%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 4 492 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 9,6%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde América Latina y el Caribe al exterior disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 284,2 mil toneladas, lo que supone una reducción moderada del 4,2% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 16,4%, equivalente a una tasa anualizada del 5,2%. El máximo se alcanzó en 2018, con 339,2 mil toneladas. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 12,6%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 38,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

El análisis de las exportaciones en volumen entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre múltiples mercados. Argelia (33,2% de las exportaciones en volumen), Rusia (4,5%) y China (4,0%) representaron en conjunto solo el 41,7% de los flujos totales, mientras que el 58,3% restante correspondió a otros socios comerciales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de leche en polvo desde América Latina y el Caribe alcanzaron un valor de 1 141 millones de dólares estadounidenses, registrando un fuerte aumento del 17,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 21,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,6%. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 14,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 20,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de leche en polvo desde América Latina y el Caribe en términos de valor se caracterizaron por una amplia dispersión entre mercados. Argelia (33,0% de las exportaciones en valor), Rusia (4,3%) y China (3,9%) representaron en conjunto solo el 41,2% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de leche en polvo en América Latina y el Caribe disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, la región importó 659,3 mil toneladas, lo que representa un leve descenso del 2,1% respecto al año anterior. El máximo se registró en 2018, con 699,0 mil toneladas. La mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 3,7%, mientras que el mayor incremento se produjo en 2018, con un aumento del 5,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo del período 2017-2020, Estados Unidos (53,9% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (7,3%) y los Países Bajos (2,6%) desempeñaron un papel destacado en las importaciones de leche en polvo hacia América Latina y el Caribe, representando en conjunto el 63,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, América Latina y el Caribe importaron leche en polvo por un valor de 2 062 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento del 11,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 13%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,2%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Estados Unidos (46,8% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (8,8%) y los Países Bajos (3,2%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones de leche en polvo en términos de valor, con una participación combinada del 58,8% de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020