Mercado de la leche y la nata concentradas sin edulcorar en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y crema concentrada sin endulzar en América Latina y el Caribe aumentó de 720,3 mil toneladas en 2018 a 754,2 mil toneladas en 2020. Esta expansión inicialmente se apoyó en la mayor difusión de supermercados e hipermercados en la región, lo que mejoró la accesibilidad del producto. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro y elevó los costos de producción, provocando la salida de algunos productores pequeños y medianos. Sin embargo, los volúmenes de importación fuertes ayudaron a mantener el suministro general del mercado para satisfacer la demanda durante ese período.

Después del pico de 2020, el volumen del mercado se contrajo a 735,5 mil toneladas en 2021, presionado por los costos de producción persistentemente altos y la continua salida de productores lácteos. Se produjo una recuperación a 748,7 mil toneladas en 2022, en parte debido a las medidas gubernamentales contra la inflación en México que permitieron importaciones libres de aranceles de leche y crema, impulsando el suministro. Al mismo tiempo, la demanda de los consumidores comenzó a desplazarse hacia opciones lácteas más saludables con menor contenido de azúcar y grasa.

El volumen del mercado disminuyó a 710,5 mil toneladas en 2023. Esta caída coincidió con la creciente popularidad de las cremas no lácteas en la región, impulsada por las tendencias veganas y la intolerancia a la lactosa, lo que aumentó la competencia para los productos lácteos tradicionales. Aunque un peso mexicano más fuerte y la reducción de los costos de insumos apoyaron la producción local en México, estos factores fueron insuficientes para compensar la contracción regional más amplia en volumen.

Producción de la leche y la nata concentradas sin edulcorar en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas sin edulcorar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas sin edulcorar, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada no endulzada en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 713,7 mil toneladas, lo que representa un ligero incremento del 0,7% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 2,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,8%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de la leche y la nata concentradas sin edulcorar de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de mejora, los volúmenes de leche y crema concentrada no endulzada exportados desde América Latina y el Caribe disminuyeron. En 2020, la región exportó 22 109 toneladas, lo que supone una caída drástica del 28,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 7,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 2,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 30 761 toneladas, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 17,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

Los datos de 2017 a 2020 muestran que las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada no endulzada desde América Latina y el Caribe no se concentraron en unos pocos destinos clave. Estados Unidos (14,1% de las exportaciones en volumen), Gambia (3,2%) y Libia (2,4%) representaron conjuntamente solo el 19,8% de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

El valor de las exportaciones de leche y crema concentrada no endulzada desde América Latina y el Caribe cayó por segundo año consecutivo. En 2020, la región exportó 107,3 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una pérdida del 2,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 2,4%, equivalente a una tasa anualizada del 0,8%. El valor máximo se registró en 2018, con 121,1 millones de dólares, mientras que la mayor caída ocurrió en 2019, con un descenso del 9,5%. El mayor aumento se observó en 2018, con un incremento del 10,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura de socios para las exportaciones en términos de valor fue equilibrada en lugar de concentrada. Estados Unidos (15,1% de las exportaciones en valor), Libia (3,0%) y Gambia (2,8%) representaron conjuntamente el 20,9% de los flujos totales, mientras que muchos otros países aportaron el 79,1% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas sin edulcorar a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, t

En 2020, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada no endulzada hacia América Latina y el Caribe alcanzaron 62 610 toneladas, mostrando un fuerte aumento del 40,8% en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 34,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,3%. El valor mínimo se registró en 2019, con 44 481 toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, con un descenso del 6,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, t

La estructura de socios de las importaciones en volumen en 2017-2020 se mantuvo fragmentada. Países Bajos (4,9% de las importaciones en volumen), Alemania (4,2%) y Malasia (3,3%) representaron conjuntamente solo el 12,4% de los flujos totales, sin que ningún país superara una participación dominante.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada no endulzada hacia América Latina y el Caribe totalizaron 117,6 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 17,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 17,2%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor mínimo se registró en 2019, con 100,1 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, con un descenso del 5,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Países Bajos (5,1% de las importaciones en valor), Alemania (4,6%) y Nueva Zelanda (4,2%) formaron el grupo más grande de proveedores de leche y crema concentrada no endulzada a América Latina y el Caribe. Sin embargo, su contribución combinada se limitó al 13,9% de las importaciones totales en valor, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020