Mercado de la leche y la nata concentradas en Latinoamérica y el Caribe

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado latinoamericano de leche y crema concentrada creció de 894 mil toneladas a 944 mil toneladas. Este aumento se debió principalmente a la mejora de las condiciones económicas regionales, que incrementaron el poder adquisitivo de los consumidores y elevaron la demanda de productos lácteos. Incluso en 2020, a pesar de la pandemia de COVID-19, el mercado siguió creciendo, respaldado por un mayor interés de los consumidores en opciones lácteas funcionales y orgánicas.

Tras alcanzar su punto máximo en 2020, el volumen del mercado bajó a 926,9 mil toneladas en 2021. Se recuperó ligeramente a 941,9 mil toneladas en 2022, principalmente por el aumento de las importaciones, especialmente de Argentina a Brasil, que incrementaron la oferta doméstica. Sin embargo, en 2023 el mercado se contrajo a 914,2 mil toneladas, ya que la demanda se debilitó debido a las persistentes incertidumbres económicas y políticas en la región.

Durante todo el período, también influyeron cambios estructurales en el mercado. La industria experimentó una mayor concentración, con la salida de pequeños productores y el fortalecimiento de las grandes empresas. Surgieron nuevos segmentos de productos, como la crema UHT con distintos contenidos de grasa, dirigidos a diversos perfiles de consumidores. Además, cambios regulatorios en países como Argentina, incluida la suspensión de aranceles a la exportación, afectaron los flujos comerciales y la competitividad del mercado.

Producción de la leche y la nata concentradas en Latinoamérica y el Caribe

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 902,3 mil toneladas, lo que representa un incremento del 1,6% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche y crema concentrada en América Latina y el Caribe fue de 3 427 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 19,0% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 24,4%, equivalente a una tasa anualizada del 7,5%. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 4,1%.

Dinámica anual de la producción en Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas de Latinoamérica y el Caribe

Exportaciones en en volumen, mil t

El volumen de exportaciones de leche y crema concentrada de América Latina y el Caribe disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 55,5 mil toneladas, mostrando una caída gradual del 7,8% en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones se redujeron un 19,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada desde América Latina y el Caribe se caracterizaron por una amplia distribución en los mercados. Estados Unidos (25,0% de las exportaciones en volumen), Gambia (2,0%) y Libia (1,4%) representaron en conjunto solo el 28,4% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las exportaciones de leche y crema concentrada de América Latina y el Caribe se registró en 210,7 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un aumento gradual del 8,0% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 3,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 1,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 195,0 millones de dólares, mientras que el máximo fue en 2018, con 222,8 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 12,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el panorama de socios para las exportaciones en términos de valor fue amplio. Estados Unidos (27,7% de las exportaciones en valor), Libia (1,6%) y Gambia (1,5%) representaron en conjunto solo el 30,8% del total de flujos, mientras que el 69,2% restante se distribuyó entre muchos otros países.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas a Latinoamérica y el Caribe

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de disminución, los envíos transfronterizos de leche y crema concentrada hacia América Latina y el Caribe aumentaron. En 2020, la región importó aproximadamente 97,2 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 29,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 15,4%, equivalente a una tasa anualizada del 4,9%. El volumen mínimo se registró en 2019, con 75,0 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 6,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la cartera de proveedores de leche y crema concentrada para América Latina y el Caribe fue amplia. Países Bajos (6,6% de las importaciones en volumen), Malasia (6,4%) y Estados Unidos (3,3%) contribuyeron en conjunto solo con el 16,2% del total de importaciones en volumen, mientras que muchos otros países tuvieron participaciones menores pero no despreciables.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada en América Latina y el Caribe ascendió a 200,8 millones de dólares estadounidenses, reflejando una sólida mejora del 18,1% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 14,5%, equivalente a una tasa anualizada del 4,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 170,0 millones de dólares, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, con un descenso del 7,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020, M $ US

La base de mercado para las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 fue amplia. Países Bajos (7,2% de las importaciones en valor), Estados Unidos (5,3%) y Malasia (4,4%) representaron en conjunto solo el 17,0% del total de flujos, mientras que el 83,0% restante se distribuyó entre numerosos otros países.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Latinoamérica y el Caribe en valor, 2017-2020