Mercado del lactosuero en CIS

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, la producción de suero lácteo en la CEI aumentó de 170 mil toneladas a 187 mil toneladas, impulsada por la puesta en marcha de nueva capacidad de ultrafiltración y una mayor demanda de proteína de suero en piensos animales. El volumen del mercado se expandió a 159 mil toneladas, ya que la producción nacional de proteína creció un 38% y las importaciones cayeron. Sin embargo, en 2020, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 123 mil toneladas, a pesar del continuo crecimiento en la producción de proteína. Esta caída se debió principalmente a un aumento en las exportaciones, que alcanzaron 104 mil toneladas, impulsadas por la demanda global de aditivos funcionales durante la pandemia de COVID‑19, mientras que las importaciones se redujeron aún más debido a sanciones y políticas de sustitución de importaciones.

A partir de 2021, las medidas de sustitución de importaciones lideradas por el estado dieron un impulso directo a la fabricación local. La inclusión de concentrados de proteína láctea en el plan oficial de sustitución de importaciones y la puesta en marcha de una nueva planta del Grupo Molvest en 2022 ayudaron a elevar la producción a 201 mil toneladas ese año. El volumen del mercado se recuperó a 142 mil toneladas, favorecido por menores exportaciones y una demanda interna estable. Para 2023, la producción había subido a 230 mil toneladas, y el volumen del mercado alcanzó 145 mil toneladas, impulsado por la inversión continua en modernización, el aumento de las exportaciones de concentrados de proteína y el creciente interés de los consumidores en la nutrición deportiva e infantil basada en suero.

Producción del lactosuero en CIS

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

En 2020, se produjeron 185 K t de suero de leche en la CEI, lo que representa una contracción del 1,2 % en comparación con 2019. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 4,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,6 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 170 K t, mientras que el máximo fue en 2019, con 187 K t. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 3,7 %, y el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 10,1 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de suero de leche en la CEI fue de 168,2 M $ US, lo que supone una disminución del 5,2 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 19,5 %, equivalente a una tasa anualizada del 7,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 144,7 M $ US. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 30,7 %, mientras que el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 22,6 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de CIS

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de exportación de suero de leche desde la CEI aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 103,6 K t, mostrando un significativo aumento interanual del 23,2 %. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 87,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 23,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, el suero de leche de la CEI se comercializó con numerosos países, y incluso los principales destinos —China, Filipinas y Lituania— representaron en conjunto solo el 30,7 % del total de las exportaciones en volumen.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Los envíos transfronterizos de suero de leche desde la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 94 170 K $ US, reflejando un incremento interanual del 18,2 %. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 43,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 56 161 K $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 14,2 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 41,9 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 puede describirse como diversificada, ya que China (29,6 % de las exportaciones en valor), Filipinas (2,1 %) y Ucrania (1,5 %) representaron en conjunto solo el 33,2 % de los flujos totales, sin que ningún país tuviera una posición claramente dominante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a CIS

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. El período mostró un pico en 2019 y un mínimo en 2017, con una fluctuación de 2,8 veces. En 2020, la CEI importó un total de {value_last_year} K t de suero de leche, lo que representa una reducción interanual del 25,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 55,6 K t. El mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 80,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen de suero de leche a la CEI no estuvieron muy concentradas: Argentina (6,3 % de las importaciones en volumen), Turquía (2,1 %) y Uruguay (1,7 %) captaron en conjunto solo el 10,1 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

En 2020, el volumen de las importaciones de suero de leche en la CEI registró 47 281 K $ US, lo que es un 29,0 % inferior al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 38,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 43 925 K $ US. La mayor caída ocurrió en 2018, con un descenso del 43,2 %, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, con un incremento del 51,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, la cartera de socios para las importaciones en términos de valor de suero de leche a la CEI fue bastante amplia: Argentina (15,4 % de las importaciones en valor), Uruguay (2,4 %) y Turquía (2,0 %) representaron en conjunto solo el 19,8 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020