Mercado del lactosuero en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de suero en el sur de Asia experimentó un crecimiento notable, pasando de 44.987 t en 2018 a un máximo de 55.033 t en 2019. Este aumento se debió a una mayor conciencia de los consumidores sobre el suero como ingrediente biofuncional y a cambios en las preferencias dietéticas hacia la salud y la nutrición. La expansión del comercio electrónico entre 2015 y 2020 facilitó el acceso a los polvos de proteína más allá de las grandes ciudades, mientras que la escala de fabricación local contribuyó a reducir los precios. A partir de 2021, grandes empresas lácteas como Amul, Mother Dairy y Haldiram's comenzaron a ingresar en el segmento de proteína de suero y snacks enriquecidos con proteínas, convirtiendo estos productos en compras impulsivas a través de canales directos al consumidor y de comercio rápido.

Tras una corrección del mercado en 2020 y una estabilización en torno a 49.710 t en 2021, el volumen volvió a aumentar a 52.741 t en 2022. Esta recuperación fue impulsada principalmente por una mayor conciencia sobre el fitness, la proliferación de gimnasios e iniciativas tecnológicas respaldadas por el gobierno, como el Centro de Proteína Inteligente en Bengaluru, que apoyó la producción sostenible de proteínas. Surgieron nuevos segmentos de productos, como helados ricos en proteínas de startups, que atendieron a los gustos cambiantes de los consumidores. Aunque la producción nacional aumentó bruscamente a más de 20.000 t en 2022, las restricciones a las importaciones y los cuellos de botella en la cadena de suministro comenzaron a plantear desafíos.

Para 2023, el mercado se estabilizó en 52.505 t. Parag Milk Foods invirtió en la expansión de sus capacidades de procesamiento de suero, y aumentó la participación del sector privado. Sin embargo, las limitaciones a las importaciones, la escasez global de suministro influenciada por las grandes importaciones de China y las presiones inflacionarias llevaron a aumentos de precios. En 2024, las principales empresas lácteas continuaron expandiendo sus líneas de productos altos en proteínas, incluyendo batidos y polvos, mientras que los canales de distribución se ampliaron a través del comercio moderno y el comercio electrónico. La demanda de los consumidores se mantuvo fuerte debido a la conciencia sobre la salud y las tendencias de fitness, aunque las interrupciones en la cadena de suministro y la exploración de proteínas alternativas, como la fermentación de precisión, comenzaron a moldear el panorama del mercado.

Producción del lactosuero en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

La producción de suero en el sur de Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 15 K t de suero en la región, lo que representa una mejora significativa del 36,4 % en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 10,8 %, equivalente a una tasa anualizada del 3,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 9 K t, mientras que la mayor caída también ocurrió ese año, del 36,4 %.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones del lactosuero de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, t

El mercado mostró una alta volatilidad durante estos años. La variación entre el máximo en 2017 y el mínimo en 2019 fue de 166 veces. En 2020, el volumen de exportaciones de suero del sur de Asia alcanzó 38 t, lo que supone un fuerte aumento del 25,5 % respecto al año anterior. El valor mínimo se registró en 2019, con 31 t, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 99,0 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura por países de las exportaciones en volumen estuvo muy diversificada. Benin (17,5 % de las exportaciones en volumen), Uzbekistán (9,5 %) e Irak (3,9 %) representaron en conjunto solo el 30,9 % de los flujos totales, mientras que una larga cola de mercados más pequeños constituyó el 69,1 % restante.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Se observaron fluctuaciones notables en el rendimiento del mercado durante el período. Las exportaciones alcanzaron su punto máximo en 2017 y su mínimo en 2019, con una diferencia de 414 veces. En 2020, los envíos transfronterizos de suero del sur de Asia se registraron en 58 K $ US, lo que representa un fuerte aumento del 305,0 % en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 14 K $ US, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 99,4 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, mil $ US

El análisis de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados. Uzbekistán (11,5 % de las exportaciones en valor), Benin (8,2 %) e Irak (4,8 %) representaron en conjunto solo el 24,5 % de los flujos totales, mientras que el 75,5 % restante correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, t

Tras dos años de aumento, los volúmenes de importación de suero en el sur de Asia disminuyeron. En 2020, las importaciones se situaron en 35 949 t, lo que supone una caída sólida del 18,6 % interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 8,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 2,8 %. El valor máximo se registró en 2019, con 44 186 t, y el mayor aumento también ocurrió ese año, del 11,6 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Turquía (28,4 % de las importaciones en volumen), Francia (28,1 %) y Polonia (9,7 %) fueron los principales proveedores de suero al sur de Asia, representando en conjunto el 66,1 % del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

El volumen de importaciones de suero en el sur de Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 49 307 K $ US, lo que representa un aumento del 10,9 % interanual. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 25,9 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,0 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 37 994 K $ US, y la mayor caída también ocurrió ese año, del 3,0 %. El mayor aumento se registró en 2019, del 17,0 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, mil $ US

Entre 2017 y 2020, Turquía (27,0 % de las importaciones en valor), Francia (24,2 %) y los Emiratos Árabes Unidos (14,7 %) destacaron como los principales mercados para las importaciones en términos de valor, representando en conjunto el 65,9 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020