Mercado del lactosuero en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado de suero lácteo en Europa del Este creció de 1.342 mil toneladas a 1.501 mil toneladas. Este crecimiento se debió principalmente al aumento de la producción de proteínas de suero, impulsado por la entrada de nuevos actores en el mercado y las inversiones en modernización para satisfacer la creciente demanda de nutrición deportiva e infantil. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más el consumo, ya que los consumidores buscaban productos con alto contenido proteico, a pesar de algunas presiones en la cadena de suministro.

A partir de 2021, el volumen del mercado se contrajo, alcanzando 1.105 mil toneladas en 2023. Las sanciones introducidas en 2022 crearon obstáculos significativos, incluyendo dificultades para obtener equipos modernos y disrupciones en las cadenas de suministro, lo que limitó la producción. Al mismo tiempo, el mercado de alternativas lácteas basadas en plantas creció un 30% en Rusia y la CEI, desviando parte de la demanda de los consumidores del suero tradicional. Aunque los programas de apoyo estatal y el lanzamiento de nuevas líneas de producción, como el concentrado de proteína de suero instantáneo de GC Molvest en 2024, tenían como objetivo estimular la industria, no pudieron contrarrestar por completo la disminución general del consumo.

Producción del lactosuero en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

La producción de suero en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 1 778 mil toneladas de suero en esta región, lo que representa un incremento del 11,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 6,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 562 mil toneladas, año en el que también se observó la mayor caída, del 6,5%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de suero en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de suero en esta región fue de 1 675 millones de dólares estadounidenses, un 2,6% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción disminuyó un 11,2%, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 462 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 22,4%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 11,7%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de suero desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 414,7 mil toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 12,8% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 22,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones de suero en volumen desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) no se concentraron en unos pocos mercados clave. China (con el 20,3% de las exportaciones en volumen), Alemania (11,2%) y los Países Bajos (10,9%) representaron conjuntamente solo el 42,3% del total de los flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de suero desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron un valor de 390,6 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a un incremento moderado del 3,9% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 2,5%, con una tasa anualizada del 0,8%. El valor mínimo se registró en 2018, con 340,5 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 10,6%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 10,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el suero de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se suministró a un amplio conjunto de mercados. China (con el 18,3% de las exportaciones en valor), los Países Bajos (16,2%) y Alemania (6,1%) representaron conjuntamente solo el 40,6% del total de las exportaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 59,4% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de suero en volumen en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) registraron 137,4 mil toneladas, lo que supone un pequeño aumento del 2,3% interanual. Entre 2017 y 2020, las importaciones crecieron un 26,5%, con una tasa anualizada del 8,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 144,4 mil toneladas, año en el que se produjo el mayor aumento, del 32,9%. Por otro lado, la mayor caída se observó en 2019, con una disminución del 7,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones de suero en volumen hacia Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se distribuyeron entre muchos países. Lituania (con el 16,2% de las importaciones en volumen), Alemania (10,2%) y Austria (3,7%) representaron conjuntamente solo el 30,1% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de suero en valor en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) totalizaron 127,2 millones de dólares estadounidenses, lo que constituye una reducción del 1,3% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 9,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 109,0 millones de dólares, año en el que se produjo la mayor caída, del 22,2%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 18,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, no hubo un único mercado dominante para el suero. Alemania (con el 14,0% de las importaciones en valor), los Países Bajos (7,7%) y Argentina (7,2%) representaron conjuntamente solo el 28,9% del total de las importaciones en valor, mientras que muchos socios más pequeños contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020