Mercado de leche en polvo en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado de leche en polvo en Europa del Este experimentó cambios significativos debido a políticas comerciales y transformaciones productivas. La prohibición de importaciones desde Bielorrusia en 2018 generó disrupciones en la cadena de suministro, mientras que las políticas de sustitución de importaciones estimularon la fabricación local. Este impulso, junto con el aumento de la producción de leche cruda y una creciente demanda interna, sostuvo la expansión del mercado hasta 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y las restricciones logísticas globales moderaron el consumo en 2020, a pesar de que la producción local se mantuvo resiliente.

A partir de 2021, las políticas estatales de seguridad alimentaria y el incremento de costos de insumos definieron la dinámica del mercado. Los mayores gastos en alimentación animal, energía y mano de obra presionaron al alza los precios de los productores. Las restricciones a las importaciones continuaron y las medidas de promoción de exportaciones fortalecieron aún más la producción doméstica, aunque los volúmenes comerciales variables contribuyeron a una volatilidad en el tamaño del mercado, con un pico en 2022 seguido de una contracción en 2023.

Producción de leche en polvo en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

En 2020, se produjeron 637,0 mil toneladas de leche en polvo en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia), lo que representa una disminución interanual del 3,2%. Durante el período 2017-2020, la producción se redujo en un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 631,0 mil toneladas, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 657,8 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2018, con un descenso del 3,8%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 4,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, el valor de la producción de leche en polvo en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 1 661 millones de dólares estadounidenses, manteniéndose estable en comparación con el año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó en un 2,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 369 millones de dólares, mientras que el máximo se alcanzó en 2019, con 1 662 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 15,8%, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 21,4%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche en polvo desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 325,1 mil toneladas, lo que representa una caída del 1,9% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron en un 8,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,7%. El valor máximo se registró en 2018, con 343,7 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 3,5%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un incremento del 14,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argelia (con un 11,2% de las exportaciones en volumen), Kazajistán (7,6%) y China (6,3%) fueron los principales compradores, aunque no dominantes, de leche en polvo de Europa del Este (incluyendo el norte de Asia). Juntos, estos tres países representaron el 25,1% del total de exportaciones en volumen, en un contexto de múltiples socios comerciales más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos transfronterizos de leche en polvo desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 847,5 millones de dólares estadounidenses en leche en polvo, lo que equivale a un ligero aumento del 1,2% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14%, lo que se traduce en una tasa anualizada del 4,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de leche en polvo desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se caracterizaron por una amplia distribución entre mercados. Argelia (con un 10,6% de las exportaciones en valor), Kazajistán (7,2%) y China (5,8%) representaron conjuntamente solo el 23,6% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, el volumen de importaciones de leche en polvo en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 200,6 mil toneladas, lo que constituye una fuerte disminución del 19,4% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones se redujeron en un 21,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 197,1 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 22,7%, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 26,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Alemania (con un 14,5% de las importaciones en volumen), Uruguay (3,9%) y Francia (3,6%) fueron los principales proveedores, aunque no dominantes, de leche en polvo a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia). Juntos, estos tres países representaron el 22,0% del total de importaciones en volumen, en un contexto de múltiples socios comerciales más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, el valor de las importaciones de leche en polvo en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) fue de 569,3 millones de dólares estadounidenses, lo que representa una fuerte caída del 13,8% en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron en un 14,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 474,4 millones de dólares. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 29,1%, y el mayor aumento ocurrió en 2019, con un incremento del 39,2%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de leche en polvo a Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se distribuyeron entre muchos países. Alemania (con un 14,8% de las importaciones en valor), Uruguay (4,9%) y Francia (3,7%) representaron conjuntamente solo el 23,4% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020