Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen de mercado de leche y crema concentrada o endulzada se mantuvo estable en torno a 2,2 millones de toneladas. Durante este período, el crecimiento sostenido de la producción de suero en polvo y crema respaldó las exportaciones, mientras que la preferencia de los consumidores por la leche procesada aumentó debido a su conveniencia y mayor vida útil. En 2020, una escasez de leche cruda elevó los precios de los ingredientes lácteos, lo que impulsó aún más la demanda de formas concentradas, y el creciente interés en productos lácteos sin lactosa y funcionales estimuló el lanzamiento de nuevas líneas concentradas y endulzadas.

El mercado se contrajo bruscamente en 2021, cayendo a 1,6 millones de toneladas, y luego se estabilizó en un nivel similar en 2022. Durante 2022, sanciones similares a embargos aumentaron la demanda interna de productos lácteos concentrados de producción local y restringieron las importaciones de crema lista para el consumo. Al mismo tiempo, requisitos más estrictos para las importaciones de crema sin endulzar proporcionaron un impulso adicional para la fabricación local de alternativas concentradas y endulzadas, reconfigurando la estructura de suministro.

Siguió una fuerte recuperación en 2023, con el volumen de mercado saltando a 2,2 millones de toneladas. Este repunte fue impulsado principalmente por un aumento significativo en la producción de crema, que creó un excedente de materias primas y alentó a los fabricantes a expandir la producción de crema en polvo y endulzada. Además, las próximas normas de etiquetado orgánico previstas para 2025 llevaron a los productores a concentrar productos para un control de calidad más simple, y un aumento de aproximadamente el 30% en los costos de la leche cruda hizo que los concentrados de mayor duración fueran más económicos al reducir los gastos logísticos.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

En 2020, la producción de leche y nata concentrada o endulzada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) alcanzó 2 400 K t, lo que representa un aumento moderado del 5,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 25,5%, equivalente a una tasa anualizada del 7,9%. El mayor descenso se registró en 2019, con una caída del 5,4%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 26,2%. Ese mismo año, la producción alcanzó su máximo valor, con 2 413 K t.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y nata concentrada o endulzada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó 5 669 M $ US, mostrando un crecimiento limitado del 9,0% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 32,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de leche y nata concentrada o endulzada desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen de exportación totalizó 429,8 K t, lo que supone una reducción del 2,0% respecto al año anterior. El mayor incremento se registró en 2018, con un aumento del 3,3%, año en el que también se alcanzó el volumen máximo de exportación, con 446,2 K t.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche y nata concentrada o endulzada desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) se distribuyeron ampliamente entre países socios. Kazajistán (10,1% de las exportaciones en volumen), Argelia (8,3%) y China (4,7%) representaron en conjunto solo el 23,0% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y nata concentrada o endulzada desde Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de las exportaciones alcanzó 1 015 M $ US, lo que representa una pequeña ganancia del 1,7% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El mayor descenso se registró en 2018, con una caída del 5,7%, año en el que también se alcanzó el valor mínimo, con 913 M $ US. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 9,4%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 muestra un conjunto diversificado de socios comerciales. Kazajistán (8,6% de las exportaciones en valor), Argelia (8,6%) y China (4,8%) representaron en conjunto solo el 22,1% del total de flujos, mientras que el 77,9% restante se distribuyó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte)

Importaciones en en volumen, mil t

En 2020, las importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) totalizaron 276,5 K t, lo que refleja una reducción del 21,2% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 28,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5%. El mayor descenso se registró en 2018, con una caída del 27,7%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 25,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las importaciones en volumen se distribuyeron entre una amplia gama de países socios. Alemania (20,3% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (3,9%) y Francia (3,0%) representaron en conjunto solo el 27,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de leche y nata concentrada o endulzada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) registraron un valor de 760 M $ US, lo que indica una caída del 9,1% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 12,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 4,4%. El mayor descenso se registró en 2018, con una caída del 27,2%, año en el que también se alcanzó el valor mínimo, con 633 M $ US. Por otro lado, el mayor incremento ocurrió en 2019, con un aumento del 32,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en términos de valor de leche y nata concentrada o endulzada en Europa del Este (incluyendo el norte de Asia) dependieron de una amplia variedad de países socios. Alemania (15,7% de las importaciones en valor), los Países Bajos (4,8%) y Uruguay (3,7%) representaron en conjunto solo el 24,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa Oriental (incluyendo Asia del Norte) en valor, 2017-2020