Mercado del lactosuero en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el volumen del mercado europeo de suero lácteo aumentó de 9,1 millones de toneladas a 13,4 millones de toneladas, y su valor pasó de 13.800 millones de USD a 24.900 millones de USD. Este crecimiento se vio respaldado por el lanzamiento en 2021 de un nuevo concentrado de proteína de suero dulce por Eurial Ingredients & Nutrition en Francia, dirigido a la creciente demanda de ingredientes de alta calidad. La mayor conciencia sanitaria de los consumidores y la tendencia hacia productos con etiquetas limpias continuaron apoyando la trayectoria alcista del mercado hasta 2022.

En 2023, el volumen del mercado se contrajo bruscamente a 7,4 millones de toneladas, mientras que el valor cayó a 14.100 millones de USD. Esta caída coincidió con importantes presiones en las cadenas de suministro globales, el aumento de los costes de producción y subidas en los precios del suero que reflejaron un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, las cooperativas lácteas europeas invirtieron en unidades modulares de fraccionamiento para producir aislados de proteína de suero destinados a la nutrición deportiva, y las nuevas normativas de etiquetado de la UE reforzaron los requisitos de trazabilidad, lo que indica un giro del mercado hacia segmentos especializados y de mayor valor en medio de restricciones económicas más amplias.

Producción del lactosuero en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

La producción europea de suero de leche aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, Europa produjo 12 554 K t de suero, lo que representa un incremento interanual del 1,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 10 351 K t, año en que también se observó la mayor caída, del 18,6%. Por el contrario, el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 19,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de suero de leche en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 19 572 M $ US en Europa, un 4,8% más que en 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 14 571 M $ US, año en que se produjo la mayor caída, del 24,6%. En cambio, el mayor incremento tuvo lugar en 2019, con un aumento del 28,2%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del lactosuero de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones europeas de suero de leche aumentaron por tercer año consecutivo. En 2020, Europa exportó 1 680 K t de suero, lo que supone un modesto crecimiento del 4,7% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 6,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, no hubo un mercado dominante para el suero de leche: China (con un 9,6% de las exportaciones en volumen), Indonesia (3,1%) y Malasia (2,4%) representaron en conjunto solo el 15,1% del total de exportaciones en volumen, mientras que muchos socios menores contribuyeron con participaciones individuales modestas.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de suero de leche desde Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 2 620 M $ US, un 7,8% más que el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 9,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 245 M $ US, año en que se produjo la mayor caída, del 6,1%. Por el contrario, el mayor aumento tuvo lugar en 2019, con un incremento del 8,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, el suero de leche europeo se suministró a numerosos mercados, y incluso los destinos más importantes —China, Categorías Especiales e Indonesia— representaron en conjunto solo el 22,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones europeas de suero de leche aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, Europa importó un total de 816 K t de suero, lo que supone una mejora del 63,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 99,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 25,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 329 K t, año en que se produjo la mayor caída, del 19,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, Suiza desempeñó un papel destacado en las importaciones de suero de leche a Europa en volumen, con una participación del 2,0% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de suero de leche en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 1 505 M $ US, lo que representa un ligero incremento del 2,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones disminuyeron un 6,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 427 M $ US, año en que se produjo la mayor caída, del 11,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (con un 1,2% de las importaciones en valor), Suiza (1,0%) y Argentina (0,6%) formaron el principal grupo de mercados para las importaciones en valor, con una participación combinada del 2,8% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020