Mercado de leche en polvo en Europa

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el volumen del mercado de leche en polvo en Europa disminuyó, principalmente por las disrupciones logísticas causadas por la pandemia de COVID-19 en 2020, que afectaron las cadenas de suministro y redujeron las importaciones. En 2021, el mercado se estabilizó en torno a 1,4 millones de toneladas, a medida que la economía comenzó a adaptarse. Luego, en 2022, el volumen del mercado aumentó bruscamente a 2,0 millones de toneladas, impulsado por shocks geopolíticos como la guerra en Ucrania, lo que llevó a una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones a pesar de las presiones inflacionarias.

Durante todo el período, las preferencias de los consumidores se desplazaron hacia productos de leche en polvo orgánicos, fortificados y sin lactosa, impulsadas por una creciente conciencia sobre la salud. Esto estimuló la entrada de nuevos productos funcionales y las inversiones de grandes conglomerados lácteos como Arla Foods y Nestlé para ampliar sus capacidades de producción. Al mismo tiempo, la consolidación en el sector lácteo redujo el número de granjas mientras aumentaba su tamaño promedio, mejorando la eficiencia productiva.

Los cambios regulatorios europeos y nacionales, incluidos ajustes en el etiquetado, requisitos de trazabilidad y estándares de calidad, se implementaron para mejorar la transparencia y seguridad de los productos. Estas medidas, junto con el apoyo gubernamental a las granjas lecheras y la estabilización de precios, ayudaron a garantizar la estabilidad del suministro. En 2023, tras el pico anterior, el volumen del mercado cayó a 1,8 millones de toneladas, reflejando una normalización después del aumento impulsado por factores geopolíticos.

Producción de leche en polvo en Europa

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de leche en polvo, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de leche en polvo, 2017-2020

Tras dos años de caída, la producción europea de leche en polvo aumentó. En 2020, Europa produjo 2 819 K t de leche en polvo, lo que representa un incremento del 0,7% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción disminuyó un 8,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,9%. El valor mínimo se registró en 2019, con 2 799 K t, mientras que la mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 5,0%.

Dinámica anual de la producción en Europa en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

El valor de la producción europea de leche en polvo aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 10 099 M $ US en Europa, lo que supone un modesto incremento del 4,9% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 6,8%, con una CAGR del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 8 243 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 12,8%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 16,8%.

Dinámica anual de la producción en Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de leche en polvo de Europa

Exportaciones en en volumen, mil t

Europa exportó 1 878 K t de leche en polvo en 2020, lo que refleja un aumento del 2,7% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2019, con 1 828 K t, mientras que el máximo se alcanzó en 2018, con 1 947 K t. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 6,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de leche en polvo desde Europa no estuvieron muy concentradas: Argelia (6,4% de las exportaciones en volumen), China (6,3%) y Egipto (2,4%) captaron conjuntamente solo el 15,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche en polvo desde Europa aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 6 726 M $ US, un 6,9% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 14,7%, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 5 489 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 6,4%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 14,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en valor de leche en polvo desde Europa estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: China (7,9% de las exportaciones en valor), Argelia (6,0%) y Omán (2,4%) representaron conjuntamente solo el 16,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Europa en valor, 2017-2020

Importaciones de leche en polvo a Europa

Importaciones en en volumen, mil t

El volumen de importaciones de leche en polvo en Europa disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 490 K t, lo que indica una caída del 25,5% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 28,6%, lo que equivale a una tasa anualizada del 10,6%. El valor máximo se registró en 2018, con 796 K t, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 16,0%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020, mil t

A lo largo de 2017-2020, Uruguay y Nueva Zelanda ocuparon las primeras posiciones en la estructura de importaciones en volumen, captando conjuntamente el 1,5% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El valor de las importaciones de leche en polvo en Europa aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se registraron en 2 870 M $ US, un 0,6% más que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 9,6%, con una CAGR del 3,1%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 471 M $ US, año en el que también se produjo la mayor caída, del 5,7%. Por otro lado, el mayor aumento se observó en 2019, con un crecimiento del 15,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay (1,1% de las importaciones en valor), Nueva Zelanda (0,9%) y Argentina (0,5%) encabezaron el ranking de proveedores de leche en polvo a Europa, con una cuota combinada que alcanzó el 2,5% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Europa en valor, 2017-2020