Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en CIS

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y crema concentrada endulzada en la CEI experimentó un crecimiento notable, pasando de 59 mil toneladas en 2018 a 99 mil toneladas en 2019. Este aumento se debió principalmente a la entrada de nuevos actores y a la ampliación de la capacidad productiva en el segmento de crema y leche, lo que incrementó la disponibilidad de productos. En el primer año, el mercado contó con el respaldo de políticas estatales orientadas al desarrollo de la industria láctea, incluidas medidas de apoyo a los productores.

En 2020, el volumen del mercado se redujo a 83 mil toneladas debido al aumento de los costos de la leche cruda y de los productos terminados, causado por el alza de los precios de los piensos y la energía. Las compras gubernamentales de leche y crema procesadas bajo las leyes 44-FZ y 223-FZ proporcionaron cierta estabilización de la demanda. En 2021, se registró una recuperación hasta 86 mil toneladas, apoyada por un incremento de más de 1,5 veces en la producción de crema. Sin embargo, en 2022, la intensificación de la competencia por la grasa láctea, debido a la limitada oferta de materias primas y a factores climáticos, provocó un descenso a 80 mil toneladas.

El mercado se recuperó hasta 88 mil toneladas en 2023, impulsado por un crecimiento del 21% en la producción de crema. Durante todo el período, se observaron cambios estructurales, como la aparición de segmentos lácteos sin lactosa y la implementación de nuevos requisitos de etiquetado para productos lácteos, iniciados en 2019. Además, se prepararon cambios en la legislación sobre etiquetado de productos orgánicos, con normas anunciadas para su aplicación a partir de 2025.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en CIS

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

En 2020, se produjeron 86 982 toneladas de leche y crema concentrada azucarada en la CEI, lo que representa una disminución significativa del 12,5 % respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción cayó un 4,1 %, equivalente a una tasa anualizada del 1,4 %. El valor máximo se registró en 2019, con 99 432 toneladas. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 13,5 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

En 2020, la producción de leche y crema concentrada azucarada en la CEI alcanzó un valor de 175,2 millones de dólares estadounidenses, mostrando una caída del 16,2 % en comparación con el año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción disminuyó un 11,3 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9 %. El valor máximo se registró en 2019, con 209,0 millones de dólares. El mayor incremento se produjo en 2019, con un aumento del 8,3 %.

Dinámica anual de la producción en CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de CIS

Exportaciones en en volumen, t

Los volúmenes exportados de leche y crema concentrada azucarada desde la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 50 568 toneladas, un 16,1 % más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 22,3 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 6,9 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 36 386 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 12,0 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 19,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Georgia se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones en volumen de leche y crema concentrada azucarada desde la CEI, representando conjuntamente el 7,9 % del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada desde la CEI aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 101,9 millones de dólares estadounidenses, un 11,2 % más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 13,1 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 4,2 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 80,2 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 11,0 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 14,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania y Georgia destacaron entre los compradores de leche y crema concentrada azucarada de la CEI, representando conjuntamente el 7,8 % del total de las exportaciones en términos de valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de CIS en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a CIS

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Desde el mínimo en 2018 hasta el máximo en 2020, las importaciones cambiaron en un múltiplo de 5,8. En 2020, los volúmenes importados de leche y crema concentrada azucarada en la CEI alcanzaron las 47 012 toneladas, marcando un aumento gradual del 9,9 % interanual. El valor mínimo se registró en 2018, con 8 094 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 81,0 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 428,4 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen se centró en Ucrania, cuya participación alcanzó el 6,7 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de leche y crema concentrada azucarada a la CEI desde el extranjero aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, la CEI importó un total de 72,5 millones de dólares estadounidenses de leche y crema concentrada azucarada, lo que corresponde a un ligero aumento del 7,4 % respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 7 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 2,3 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 72,5 millones de dólares. La mayor caída ocurrió en 2018, con una disminución del 18,2 %. El mayor incremento se observó en 2019, con un aumento del 21,8 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Ucrania se mantuvo como el principal y más estable destino de las importaciones en términos de valor, representando el 5,4 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a CIS en valor, 2017-2020