Mercado de la leche y la nata en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

La producción y el tamaño del mercado de leche y crema en el sur de Asia crecieron de manera constante, pasando de 273,8 millones de toneladas en 2018 a 346,6 millones de toneladas en 2023. A partir de 2021, la demanda se recuperó tras la pandemia con la reapertura de hoteles y restaurantes, y un mayor consumo de proteínas después de las infecciones por COVID-19. Esta fase de recuperación contó con el apoyo de inversiones en infraestructura por parte de cooperativas lácteas en instalaciones de prueba y enfriamiento de leche, lo que ayudó a mantener la calidad y el suministro.

El crecimiento continuó en 2022 y 2023, aunque a un ritmo más moderado debido a la enfermedad de la piel nodular en el ganado y al aumento de los costos de alimentación del ganado. En estos años, la estructura del mercado evolucionó significativamente con la entrada de nuevos actores que se centraron en segmentos de valor añadido, como el yogur griego, los lácteos sin lactosa y la leche saborizada con ingredientes naturales. Este cambio fue impulsado por las preferencias cambiantes de los consumidores hacia productos más saludables y especializados, lo que animó a las multinacionales y a los grandes corporativos indios a aumentar las inversiones más allá de la leche cruda.

Las medidas regulatorias, como mantener la leche fresca con una tasa de GST cero para garantizar la asequibilidad, y los estándares definidos para el contenido de grasa de la crema y el etiquetado, proporcionaron un marco estable. Mientras tanto, cooperativas establecidas como Amul y Mother Dairy implementaron múltiples aumentos de precios para reflejar los mayores costos de los insumos, aunque la demanda se mantuvo sólida debido a la urbanización y los cambios en la dieta. La expansión general fue impulsada por una combinación de recuperación pospandémica, innovación de productos por parte de nuevos participantes y una demanda sostenida de los consumidores por ofertas lácteas diversas.

Producción de la leche y la nata en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, M t

Mayores productores de de la leche y la nata, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata, 2017-2020

La producción de leche y nata en el sur de Asia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 303,9 millones de toneladas de leche y nata en la región, lo que representa un avance del 5,7% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 16,8%, equivalente a una tasa anualizada del 5,3%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, M t

Exportaciones de la leche y la nata de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, mil t

El sur de Asia exportó 129 000 toneladas de leche y nata en 2020, un 0,7% menos que en el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 2,9%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,0%. El valor mínimo se registró en 2018, con 120 400 toneladas. La mayor caída ocurrió en 2018, del 9,3%, mientras que el mayor aumento se observó en 2019, del 7,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Irak (44,8% de las exportaciones en volumen), Rusia (4,7% de las exportaciones en volumen) y los Emiratos Árabes Unidos (2,6% de las exportaciones en volumen) mantuvieron consistentemente posiciones líderes en la estructura por países de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 52,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de leche y nata en el sur de Asia disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, la región exportó 118,4 millones de dólares estadounidenses de leche y nata, un 26,0% menos que en 2019. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 45%, lo que equivale a una tasa anualizada del 18,1%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante el período 2017-2020, Irak (48,5% de las exportaciones en valor), Rusia (7,1% de las exportaciones en valor) y Catar (1,4% de las exportaciones en valor) fueron los principales compradores de leche y nata del sur de Asia, representando conjuntamente el 56,9% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró signos de volatilidad durante el período observado. Se registró una variación de 4,6 veces entre el máximo en 2020 y el mínimo en 2018. En 2020, las importaciones de leche y nata en el sur de Asia alcanzaron 41 700 toneladas, un 308,9% más que en el año anterior. El valor mínimo se registró en 2018, con 9 100 toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 27,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los Emiratos Árabes Unidos (2,6% de las importaciones en volumen), Alemania (2,6% de las importaciones en volumen) y Australia (2,1% de las importaciones en volumen) formaron el grupo más grande de proveedores de leche y nata al sur de Asia, pero su contribución combinada se limitó al 7,2% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura por países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

La volatilidad caracterizó el comportamiento del mercado durante estos años. El rango de 2018 a 2020 mostró una amplitud de 4,6 veces entre el pico y el valle. En 2020, el volumen de importaciones de leche y nata en el sur de Asia se situó en 54,1 millones de dólares estadounidenses, marcando un aumento repentino del 294,4% respecto a 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 11,9 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, las importaciones en valor de leche y nata al sur de Asia no se concentraron en unos pocos mercados clave: los Emiratos Árabes Unidos (5,7% de las importaciones en valor), Alemania (4,0% de las importaciones en valor) y Nueva Zelanda (3,4% de las importaciones en valor) representaron conjuntamente solo el 13,2% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020