Mercado de los quesos y el requesón en Asia Meridional

Observaciones de informes anteriores

El mercado de queso y cuajada en el sur de Asia aumentó de 628,9 mil toneladas en 2018 a 697,8 mil toneladas en 2020. Este crecimiento se inició con la iniciativa 'Operación Greens' del gobierno indio, lanzada a finales de 2018, que buscaba desarrollar cadenas de suministro integradas para productos agrícolas, incluidos los lácteos. Posteriormente, en 2020, la aprobación del Esquema de Incentivos Vinculados a la Producción para la industria de procesamiento de alimentos, dirigido específicamente a productos lácteos como el queso mozzarella, ofreció incentivos financieros directos para impulsar la capacidad de producción nacional, contrarrestando las interrupciones iniciales en la cadena de suministro relacionadas con el COVID-19.

El volumen del mercado siguió creciendo, alcanzando 758,5 mil toneladas en 2022. Este aumento fue impulsado por un cambio notable en los consumidores hacia productos lácteos de valor agregado, como el queso, motivado por el incremento de los ingresos disponibles y la mayor conciencia sobre la salud. Durante este período, se observaron inversiones significativas en la industria, como la expansión de las capacidades de procesamiento de suero por parte de Parag Milk Foods y la rápida entrada de nuevos productores artesanales de queso. Después de una contracción moderada a 725,5 mil toneladas en 2023, la tendencia subyacente del mercado se mantuvo fuerte, respaldada por el rápido crecimiento del mercado indio de queso, reportado en un 20% anual, y la aparición de segmentos de nicho como el queso de camello y de cabra.

Al entrar en 2024, los cambios regulatorios moldearon el panorama del mercado, incluyendo estándares de composición revisados por la FSSAI para el queso mozzarella y nuevos requisitos obligatorios de etiquetado para productos lácteos. Grandes cooperativas lácteas como Amul anunciaron planes para duplicar la capacidad de producción de mozzarella, reflejando una inversión continua para satisfacer la creciente demanda. El segmento de queso artesanal se consolidó aún más, con productores mejorando técnicas y preparándose para exportaciones, lo que indica un mercado cada vez más enfocado en la calidad, la innovación y el valor agregado.

Producción de los quesos y el requesón en Asia Meridional

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de los quesos y el requesón, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de los quesos y el requesón, 2017-2020

La producción de queso y cuajada en el sur de Asia aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 774.1 K t de queso y cuajada en el sur de Asia, lo que representa un aumento del 12.0% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 10.3%, equivalente a una tasa anualizada del 3.3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 674.1 K t, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 4.0%.

Dinámica anual de la producción en Asia Meridional en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de los quesos y el requesón de Asia Meridional

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de queso y cuajada desde el sur de Asia aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 88 072 t, un 24.3% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 55.4%, lo que equivale a una tasa anualizada del 15.8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Irak dominó claramente las exportaciones en volumen de queso y cuajada desde el sur de Asia, representando el 82.4% del total, mientras que otros países tuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Los envíos de queso y cuajada desde el sur de Asia al extranjero disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, el sur de Asia exportó 120.2 M $ US de queso y cuajada, lo que representa una disminución significativa del 17.6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 39.1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15.3%. El valor máximo se registró en 2018, con 199.5 M $ US. La mayor caída ocurrió en 2019, del 26.9%, mientras que el mayor aumento se dio en 2018, del 1.0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Irak fue el principal comprador de queso y cuajada del sur de Asia, representando el 83.0% del total de exportaciones en valor, mientras que un grupo diversificado de otros países representó el resto.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Asia Meridional en valor, 2017-2020

Importaciones de los quesos y el requesón a Asia Meridional

Importaciones en en volumen, t

En 2020, el volumen de importaciones de queso y cuajada en el sur de Asia ascendió a 11 736 t, un 22.8% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 4.9%, equivalente a una tasa anualizada del 1.6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 9 553 t, y el valor máximo en 2018, con 12 727 t. La mayor caída ocurrió en 2019, del 24.9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020, t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de queso y cuajada al sur de Asia se distribuyeron entre un gran número de mercados, y Austria (13.3% de las importaciones en volumen), Nueva Zelanda (8.4%) y Dinamarca (5.4%) representaron conjuntamente solo el 27.2% del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

En 2020, las importaciones de queso y cuajada del sur de Asia totalizaron 55.6 M $ US, un 13.8% más que en 2019. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 6.7%, equivalente a una tasa anualizada del 2.2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 48.8 M $ US, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 7.7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017-2020, Austria (17.3% de las importaciones en valor), los Emiratos Árabes Unidos (9.7%) y Nueva Zelanda (9.0%) fueron proveedores importantes de queso y cuajada al sur de Asia, pero su participación combinada alcanzó solo el 36.0% del total de importaciones en valor, con el 64.0% restante distribuido entre muchos otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Asia Meridional en valor, 2017-2020