Mercado del lactosuero en Argentina

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de suero lácteo en Argentina fue de 17.803 toneladas en 2018, año en que los precios de la leche cruda casi se duplicaron, lo que elevó los costos de producción para los procesadores lácteos. En 2019, el volumen aumentó ligeramente a 18.135 toneladas, para luego dispararse un 50% hasta 27.244 toneladas en 2020. El crecimiento continuó en 2021, alcanzando 35.636 toneladas, impulsado por una mayor conciencia de los consumidores sobre dietas saludables y una creciente demanda de nutrición deportiva, especialmente entre adultos jóvenes y usuarios de gimnasios. Además, las grandes empresas lácteas mostraron interés en colaborar con pequeñas y medianas empresas para agregar valor al suero.

Sin embargo, en 2022, el volumen cayó bruscamente a 25.492 toneladas debido a los altos costos de producción y las condiciones climáticas adversas que restringieron la producción de leche, a pesar de que la cultura del fitness seguía impulsando la demanda de proteína de suero. En 2023, se produjo una modesta recuperación a 26.105 toneladas, aunque la producción nacional de leche cayó un 2% y la inflación superó el 200%, presionando toda la cadena de valor láctea. Los precios de la leche cruda se dispararon, afectando los costos, pero la relación insumo-producto de la leche mejoró en comparación con los granos.

En 2024, el poder adquisitivo de los consumidores se debilitó, lo que provocó caídas notables en las ventas de productos lácteos de valor agregado, como leches saborizadas y quesos blandos, aunque no se reportaron cambios regulatorios específicos para el suero.

Producción del lactosuero en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó el puesto 18 a nivel mundial en la producción de suero de leche.

Mayores productores de del lactosuero, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del lactosuero, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 68 mil toneladas de suero de leche, lo que representa un aumento del 4,8 % interanual. Durante el período 2017-2020, la producción creció un 9,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,0 %. La mayor caída se registró en 2019, con un descenso del 2,9 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un alza del 7,3 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, mil $ US

La producción de suero de leche en Argentina aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción alcanzó los 97 229 mil dólares estadounidenses, un 11,7 % más que el año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 22,8 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,1 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 73 790 mil dólares, año en que también se observó la mayor caída, del 6,8 %. Por otro lado, el mayor aumento se produjo en 2019, con un crecimiento del 17,9 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

Exportaciones del lactosuero de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

El volumen de exportaciones de suero de leche de Argentina disminuyó por tercer año consecutivo. En 2020, las exportaciones totalizaron 41 323 toneladas, un 13,3 % menos que en el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones cayeron un 20,2 %, lo que equivale a una tasa anualizada del 7,2 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los principales destinos de las exportaciones de suero de leche de Argentina en términos de volumen fueron China (con el 37,6 % del total), Brasil (31,2 %) y Rusia (9,7 %). Juntos, estos tres países representaron el 78,5 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

En 2020, las exportaciones de suero de leche de Argentina alcanzaron un valor de 58 840 mil dólares estadounidenses, lo que supone una caída gradual del 7,6 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones disminuyeron un 10,3 %, con una tasa anualizada del 3,5 %. El valor mínimo se registró en 2018, con 55 008 mil dólares, año en que también se produjo la mayor caída, del 16,1 %. En cambio, el mayor aumento ocurrió en 2019, con un crecimiento del 15,8 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, los principales socios comerciales para las exportaciones de suero de leche de Argentina en términos de valor fueron Brasil (con el 32,0 % del total), China (29,9 %) y Rusia (11,0 %). En conjunto, estos tres países representaron el 73,0 % de los flujos totales.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones del lactosuero a Argentina

Importaciones en en volumen, t

Las importaciones de suero de leche de Argentina disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones totalizaron 283 toneladas, un 57,5 % menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 38,2 %, con una tasa anualizada del 14,8 %. El valor máximo se registró en 2018, con 725 toneladas, año en que también se observó el mayor aumento, del 58,1 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, los tres principales mercados de origen de las importaciones de suero de leche a Argentina en términos de volumen fueron los Países Bajos, Alemania y Dinamarca, que en conjunto absorbieron el 72,1 % del total.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones alcanzaron su punto más bajo en 2017 y su máximo en 2019, con una diferencia de 2,9 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de suero de leche en Argentina ascendió a 1 259 mil dólares estadounidenses, lo que representa una disminución del 52,5 % interanual. El valor máximo se registró en 2019, con 2 651 mil dólares, año en que también se produjo el mayor aumento, del 137,5 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, mil $ US

A lo largo del período 2017-2020, los principales socios comerciales para las importaciones de suero de leche a Argentina en términos de valor fueron Alemania (con el 36,9 % del total), los Países Bajos (33,6 %) y Dinamarca (13,8 %). Juntos, estos tres países representaron el 84,4 % de los flujos totales.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020