Mercado de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2020, el mercado argentino de leche y crema concentrada o endulzada mostró una notable volatilidad. En 2019, el volumen alcanzó 136,8 mil toneladas, mientras que en el sector lácteo surgieron y crecieron las alternativas vegetales a la leche, con nuevos participantes que añadieron una dinámica distinta al panorama general. Esta tendencia continuó y el volumen del mercado se contrajo a 116,6 mil toneladas en 2020.

En 2021 se registró un pico pronunciado, con un volumen que se disparó a 166,5 mil toneladas. Al año siguiente, la cifra cayó bruscamente a 103,2 mil toneladas, impulsada en parte por el aumento de las ventas al consumidor de otros productos lácteos como la crema y el dulce de leche, que desviaron la demanda de la leche concentrada. Para 2023, el mercado experimentó una recuperación moderada hasta 112,6 mil toneladas, aunque las presiones económicas, incluida la inflación de los insumos, los controles cambiarios y la baja rentabilidad, afectaron a la producción de leche y al consumo interno. Los avances regulatorios, como la implementación del etiquetado frontal para productos con alto contenido de azúcares, también empezaron a influir en el comportamiento de los consumidores.

En 2024, los factores económicos siguieron limitando la producción de leche y el consumo interno, aunque se observó una reversión parcial en las tendencias de ventas. Las modificaciones en curso del Código Alimentario Argentino aclararon los estándares para las bebidas lácteas, mientras que la industria láctea mantuvo su concentración, con un puñado de grandes empresas procesando una parte significativa de la oferta nacional de leche.

Producción de la leche y la nata concentradas o edulcoradas en Argentina

En volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Argentina ocupó la posición 21 a nivel mundial en volumen de producción de leche y crema concentrada o endulzada.

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas o edulcoradas, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 283,1 mil toneladas de leche y crema concentrada o endulzada, lo que representa un aumento del 13,5 % respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 35 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 0,2 %, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 19,2 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Argentina registró un aumento en el volumen de producción de leche y crema concentrada o endulzada por tercer año consecutivo. En 2020, la producción alcanzó un valor de 833,9 millones de dólares estadounidenses, mostrando un sólido crecimiento del 13,5 % respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 28 %, equivalente a una tasa anualizada del 8,6 %.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas de Argentina

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, las exportaciones argentinas de leche y crema concentrada o endulzada alcanzaron 167,2 mil toneladas, lo que supone un incremento del 45,1 % interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 83,8 %, con una tasa anualizada del 22,5 %. La mayor caída se produjo en 2019, con un 19,7 %, mientras que el mayor aumento ocurrió en 2018, con un 57,7 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, Argelia y Brasil fueron los principales países socios para las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 83,1 % del total de flujos; el resto correspondió a otros socios.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Argentina exportó 492,4 millones de dólares estadounidenses de leche y crema concentrada o endulzada en 2020, reflejando un fuerte aumento del 45,1 % respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 74,2 %, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,3 %. La mayor caída se registró en 2019, con un 17,1 %.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Argelia y Brasil fueron los destinos dominantes para las exportaciones en términos de valor, captando conjuntamente el 82,8 % del total de flujos, mientras que el resto se distribuyó entre otros mercados.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas o edulcoradas a Argentina

Importaciones en en volumen, mil t

El mercado mostró fluctuaciones notables durante el período. Las importaciones alcanzaron su punto máximo en 2019, con 2,6 mil toneladas, y cayeron a un mínimo en 2020, con 0,7 mil toneladas, lo que representa una variación de 3,8 veces entre ambos años. En 2020, el volumen de importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en Argentina registró una caída drástica del 73,9 % respecto a 2019. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 81,9 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Uruguay (40,1 % de las importaciones en volumen), Chile (36,3 %) y Brasil (9,8 %) fueron los principales destinos para las importaciones en volumen, representando conjuntamente el 86,2 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El mercado exhibió una tendencia inestable a lo largo del período. Las importaciones alcanzaron un máximo en 2019, con 7,9 millones de dólares estadounidenses, y cayeron a un mínimo en 2020, con 1,7 millones, mostrando una amplitud de 4,5 veces entre ambos años. En 2020, el valor de las importaciones de leche y crema concentrada o endulzada en Argentina experimentó una fuerte contracción del 78,0 % respecto a 2019. El mayor aumento se registró en 2019, con un 134,2 %.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Uruguay (51,0 % de las importaciones en valor), Chile (24,5 %) y Brasil (8,5 %) se mantuvieron consistentemente como los principales destinos para las importaciones en términos de valor, representando conjuntamente el 84,0 % del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020