Mercado de la leche y la nata concentradas edulcoradas en América del Sur

Observaciones de informes anteriores

El mercado de leche y crema condensada azucarada en América del Sur experimentó un crecimiento inicial, pasando de 81 mil toneladas en 2018 a 96,1 mil toneladas en 2020. Este avance se vio respaldado por la implementación de normas técnicas claras, como la NTC 879 de Colombia, que estableció requisitos de calidad y composición para el producto. Paralelamente, inversiones en modernización del envasado, como el cambio de latas metálicas a envases Tetra Pak en una planta de Firmat, Argentina, mejoraron la eficiencia productiva y el atractivo del producto. En 2020, el aumento de la producción de leche fresca en Perú, con una parte significativa destinada a la elaboración láctea, contribuyó a una mayor disponibilidad de materia prima para la leche condensada.

El volumen del mercado alcanzó 101,4 mil toneladas en 2021, luego se contrajo a 95,3 mil toneladas en 2022 y repuntó fuertemente a 113,5 mil toneladas en 2023. La caída de 2022 coincidió con presiones importadoras reportadas en Brasil que afectaron los precios locales de lácteos, aunque los volúmenes de producción doméstica se mantuvieron estables. La posterior recuperación en 2023 se vio reforzada por medidas gubernamentales en Brasil para incentivar la actividad láctea en medio de condiciones de mercado difíciles. Además, la introducción de leche condensada en formatos innovadores, como tubos exprimibles con nuevos sabores en otras regiones, señaló preferencias de consumo en evolución que comenzaron a influir en el mercado sudamericano.

Producción de la leche y la nata concentradas edulcoradas en América del Sur

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la leche y la nata concentradas edulcoradas, 2017-2020

La producción de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 121,1 mil toneladas de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur, lo que representa un avance del 6,9% en comparación con 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 6,9%, equivalente a una tasa anualizada del 2,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 113,2 mil toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 0,1%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur fue de 264,3 millones de dólares estadounidenses, reflejando un incremento moderado del 3,4% respecto a 2019. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4,1%, lo que equivale a una tasa anualizada del 1,3%. El valor mínimo se registró en 2018, con 247,7 millones de dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 2,4%.

Dinámica anual de la producción en América del Sur en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas de América del Sur

Exportaciones en en volumen, t

Tras dos años de pérdidas, las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada desde América del Sur aumentaron. En 2020, las exportaciones se situaron en 32 642 toneladas, lo que supone un incremento gradual del 8,8% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 22,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,2%. El valor mínimo se registró en 2019, con 30 003 toneladas. La mayor caída se produjo en 2019, con un descenso del 17,5%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, Estados Unidos (37,0% de las exportaciones en volumen), Costa Rica (9,8% de las exportaciones en volumen) y Trinidad y Tobago (4,5% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 51,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de reducción, las exportaciones de leche y crema concentrada azucarada desde América del Sur aumentaron. En 2020, el volumen de exportaciones ascendió a 71 220 mil dólares estadounidenses, reflejando un incremento del 5,2% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 24,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,0%. El valor mínimo se registró en 2019, con 67 671 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 15,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

En el período 2017-2020, Estados Unidos (35,8% de las exportaciones en valor), Costa Rica (9,2% de las exportaciones en valor) y Trinidad y Tobago (5,3% de las exportaciones en valor) continuaron siendo los principales compradores de leche y crema concentrada azucarada de América del Sur, representando conjuntamente el 50,3% del total de exportaciones en valor.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de América del Sur en valor, 2017-2020

Importaciones de la leche y la nata concentradas edulcoradas a América del Sur

Importaciones en en volumen, t

El mercado mostró una tendencia inestable durante todo el período. Desde el pico en 2017 hasta el mínimo en 2018, las importaciones cambiaron en un factor de 2,8. En 2020, el volumen de importaciones de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur se situó en 7 604 toneladas, marcando un avance del 4,1% en comparación con 2019. El valor mínimo se registró en 2018, con 4 262 toneladas. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 64,8%. El mayor aumento se registró en 2019, con un incremento del 71,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020, t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de leche y crema concentrada azucarada a América del Sur dependieron de una amplia gama de países socios, con Malasia (5,8% de las importaciones en volumen), los Países Bajos (5,2% de las importaciones en volumen) y México (1,2% de las importaciones en volumen) representando conjuntamente solo el 12,3% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, mil $ US

Tras dos años de caída, las importaciones de leche y crema concentrada azucarada en América del Sur aumentaron. En 2020, las importaciones ascendieron a 32 567 mil dólares estadounidenses, un incremento del 38,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 32,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,7%. El valor mínimo se registró en 2019, con 23 521 mil dólares estadounidenses. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 2,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020, mil $ US

El análisis de las importaciones en valor en el período 2017-2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados, con Malasia (3,9% de las importaciones en valor), los Países Bajos (3,3% de las importaciones en valor) y México (1,7% de las importaciones en valor) representando conjuntamente solo el 8,9% del total de flujos, mientras que un significativo 91,1% correspondió a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a América del Sur en valor, 2017-2020