Mercado del chocolate y los productos de cacao en MENA

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2022, el mercado de chocolate y productos de cacao en MENA experimentó un crecimiento continuo, impulsado principalmente por cambios en las preferencias de los consumidores. En 2018, la demanda inicial aumentó gracias al interés por chocolates con alto contenido de cacao, percibidos como beneficiosos para la salud. En 2019, la oferta se diversificó con la introducción de nuevas variedades premium, oscuras y orgánicas. Aunque la pandemia de COVID-19 ralentizó temporalmente la producción en 2020, grandes actores como Barry Callebaut invirtieron en líneas de chocolate sin lácteos para satisfacer la demanda moderna. En 2021, la entrada de nuevos competidores con productos veganos, como Galaxy Vegan, junto con un mayor uso de cacao en polvo en diversas aplicaciones, estimuló aún más el mercado. En 2022, se registró un fuerte repunte, impulsado por tendencias de consumo hacia experiencias culinarias aventureras, productos sostenibles y una creciente apetencia por chocolate premium.

En 2023, la dinámica del mercado cambió debido a una grave crisis de oferta. Condiciones climáticas adversas, como lluvias irregulares y sequías en África Occidental, redujeron drásticamente las cosechas de cacao. Esta escasez provocó un aumento brusco de los precios de las materias primas, mayores costes de producción y el cierre de algunas instalaciones de procesamiento. Como resultado, el volumen del mercado en términos físicos disminuyó, aunque su valor en términos monetarios aumentó al trasladarse los precios más altos a los consumidores.

Durante todo el período, las tendencias de digitalización y sostenibilidad reconfiguraron el panorama del mercado. La expansión de los canales de distribución de comercio electrónico, notablemente en 2022, mejoró la accesibilidad de los productos. Además, la creciente influencia de los defensores del medio ambiente y la demanda sostenida de productos orgánicos fomentaron la innovación, ejemplificada por el lanzamiento de Barry Callebaut de su cacao en polvo MALEO especializado para satisfacer las solicitudes cambiantes del mercado.

Producción del chocolate y los productos de cacao en MENA

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

La producción de chocolate y productos de cacao en la región MENA aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 47 574 toneladas de estos productos, lo que representa un incremento significativo del 10,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, la producción creció un 27,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,3%.

Dinámica anual de la producción en MENA en volumen, 2017-2020, t

Exportaciones del chocolate y los productos de cacao de MENA

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos transfronterizos de chocolate y productos de cacao desde la región MENA totalizaron 86,6 mil toneladas, un 3,2% más que en 2019. Sin embargo, en el período 2017-2020, las exportaciones disminuyeron un 20,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,5%. El valor mínimo se registró en 2019, con 83,9 mil toneladas, mientras que el máximo fue en 2018, con 124,2 mil toneladas. La mayor caída se observó en 2019, con un descenso del 32,5%, y el mayor aumento ocurrió en 2018, con un crecimiento del 13,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, Pakistán (4,2% de las exportaciones en volumen), Afganistán (2,6%) y Estados Unidos (2,3%) se encontraban entre los principales compradores de chocolate y productos de cacao de la región MENA, pero juntos representaban solo el 9,1% del total de exportaciones en volumen, lo que indica una base de socios ampliamente diversificada.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, las exportaciones de chocolate y productos de cacao de la región MENA disminuyeron. En 2020, las exportaciones ascendieron a 814 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una reducción del 6,4% interanual. No obstante, entre 2017 y 2020, las exportaciones aumentaron un 28,6%, equivalente a una tasa anualizada del 8,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 870 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 30,0%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020, M $ US

La composición por países de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 estuvo dispersa, con Pakistán (3,9% de las exportaciones en valor), Afganistán (2,7%) y Estados Unidos (2,6%) que juntos formaban solo el 9,1% del total de flujos, mientras que el 90,9% restante se distribuía entre una amplia gama de otros destinos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de MENA en valor, 2017-2020

Importaciones del chocolate y los productos de cacao a MENA

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las entregas de chocolate y productos de cacao a la región MENA disminuyeron. En 2020, las importaciones ascendieron a 440,7 mil toneladas, mostrando solo una fluctuación marginal en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las importaciones crecieron un 12,3%, equivalente a una tasa anualizada del 3,9%. El valor máximo se registró en 2019, con 441,6 mil toneladas, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 6,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020, mil t

Durante 2017-2020, las importaciones en volumen de chocolate y productos de cacao a la región MENA se distribuyeron de manera relativamente uniforme, con Turquía (20,3% de las importaciones en volumen), Rusia (7,8%) e Italia (7,6%) que en conjunto representaban solo el 35,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de crecimiento, los volúmenes de importación de chocolate y productos de cacao en la región MENA disminuyeron. En 2020, las importaciones alcanzaron 2 179 millones de dólares estadounidenses, lo que supone una caída del 13,8% respecto al año anterior. El valor máximo se registró en 2019, con 2 527 millones de dólares, y el mayor incremento ocurrió en 2018, con un aumento del 11,3%.

Dinámica anual de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020, M $ US

El análisis de las importaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 muestra una amplia distribución entre muchos mercados, con Turquía (11,8% de las importaciones en valor), Italia (9,4%) y Rusia (7,2%) que juntas representaban solo el 28,5% del total de flujos, mientras que un significativo 71,5% correspondía a otros socios.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a MENA en valor, 2017-2020