Mercado del chocolate y los productos de cacao en Argentina

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2019, el mercado del chocolate en Argentina enfrentó alta inflación y volatilidad cambiaria, lo que elevó los costos de materias primas y los precios finales. Esto provocó una caída del volumen del mercado a 20.795 toneladas en 2019. Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 cambió el comportamiento de los consumidores, impulsando la demanda de chocolate como producto para consumo en el hogar. Este fenómeno estimuló el crecimiento de la producción artesanal y de chocolate de alta calidad, lo que ayudó a recuperar el volumen del mercado a 23.965 toneladas ese año.

A partir de 2021, la Ley de Etiquetado Frontal (Ley 27.642) comenzó a influir en el mercado, exigiendo a fabricantes e importadores advertir a los consumidores sobre excesos de azúcares, grasas y calorías mediante octógonos negros en los envases. Los preparativos para la aplicación de la ley en 2022 impulsaron un aumento significativo del volumen del mercado a 30.582 toneladas en 2021, ya que las empresas reformularon productos y lanzaron nuevas líneas. En 2022, tras la entrada en vigor del etiquetado obligatorio, el volumen del mercado disminuyó temporalmente a 27.987 toneladas debido a una mayor cautela de los consumidores, pero el valor del mercado aumentó por un cambio hacia segmentos premium y productos sin azúcar.

Para 2023, el mercado continuó creciendo, alcanzando 29.014 toneladas en volumen y 210,8 millones de USD en valor. Este crecimiento fue impulsado por el lanzamiento activo de líneas saludables y premium por parte de empresas como Mondelez, Nestlé y Puratos, junto con la expansión del comercio electrónico. En 2024, ajustes regulatorios, incluidos procedimientos de etiquetado simplificados y nuevas reglas de cálculo de nutrientes, fomentaron aún más innovaciones en envases y formatos convenientes, reforzando la tendencia hacia la transparencia y la sostenibilidad.

Producción del chocolate y los productos de cacao en Argentina

En volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Argentina se posicionó como el decimonoveno mayor productor mundial de chocolate y productos de cacao.

Mayores productores de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

En 2020, Argentina produjo 25 261 toneladas de chocolate y productos de cacao, lo que representa un aumento del 8,4% respecto a 2019. A lo largo del período 2017-2020, la producción creció un 3,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,1%. El valor mínimo se registró en 2019, con 23 314 toneladas, mientras que la mayor caída, del 6,2%, también ocurrió ese año.

Dinámica anual de la producción en Argentina en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

El volumen de producción de chocolate y productos de cacao en Argentina disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, la producción se valoró en 179,0 millones de dólares estadounidenses, reflejando una modesta caída del 6,5% interanual. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 4,9%, equivalente a una tasa anualizada del 1,6%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 218,1 millones de dólares, año en el que también se registró el mayor incremento, del 27,8%. Por su parte, la mayor disminución, del 12,2%, tuvo lugar en 2019.

Dinámica anual de la producción en Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del chocolate y los productos de cacao de Argentina

Exportaciones en en volumen, t

Los envíos de chocolate y productos de cacao desde Argentina al exterior cayeron por tercer año consecutivo. En 2020, el país exportó 8 160 toneladas, lo que supone una fuerte disminución del 19,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones se redujeron un 43,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 17,3%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 30,0% de las exportaciones en volumen), Uruguay (17,6%) y Chile (14,3%) lideraron la estructura de exportaciones en volumen, representando conjuntamente el 61,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las entregas de chocolate y productos de cacao desde Argentina disminuyeron por tercer año seguido. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 57,8 millones de dólares estadounidenses, marcando una pérdida del 30,5% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones cayeron un 42,5%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 16,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Brasil (con el 51,1% de las exportaciones en valor), Uruguay (10,4%) y Australia (6,4%) se mantuvieron como los principales socios en las exportaciones en valor, representando en conjunto el 67,9% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de Argentina en valor, 2017-2020

Importaciones del chocolate y los productos de cacao a Argentina

Importaciones en en volumen, t

El volumen de importaciones de chocolate y productos de cacao en Argentina disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, el volumen importado fue de 6 864 toneladas, mostrando una moderada caída del 9,9% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones se redujeron un 14,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 5,2%. El valor máximo se registró en 2018, con 9 363 toneladas, año en el que también se produjo el mayor aumento, del 16,4%. La mayor disminución, del 18,6%, ocurrió en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020, t

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 68,7% de las importaciones en volumen), Alemania (5,0%) y Estados Unidos (3,8%) fueron los principales proveedores de chocolate y productos de cacao a Argentina, representando conjuntamente el 77,5% del total de importaciones en volumen.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Los envíos de chocolate y productos de cacao a Argentina desde el exterior cayeron por segundo año seguido. En 2020, las importaciones ascendieron a 36,6 millones de dólares estadounidenses, un 15,4% menos que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones disminuyeron un 25,8%, equivalente a una tasa anualizada negativa del 9,5%. El valor máximo se alcanzó en 2018, con 60,3 millones de dólares, año en el que también se registró el mayor incremento, del 22,3%. La mayor caída, del 28,3%, tuvo lugar en 2019.

Dinámica anual de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, Brasil (con el 60,8% de las importaciones en valor), Ecuador (10,8%) y Alemania (4,6%) absorbieron en conjunto el 76,2% del total de importaciones en valor de chocolate y productos de cacao a Argentina, consolidándose como las principales direcciones.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a Argentina en valor, 2017-2020