Mercado del chocolate y los productos de cacao en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de chocolate y productos de cacao experimentó un crecimiento continuo entre 2018 y 2023, pasando de 114,3 mil toneladas a 210,9 mil toneladas. Este avance se vio respaldado por los esfuerzos para reactivar las operaciones de procesamiento de cacao en África Occidental, especialmente en Nigeria, con el objetivo de incrementar el consumo local y la agregación de valor. Paralelamente, el aumento de la clase media y la urbanización en Nigeria impulsaron la demanda de chocolates premium e importados, lo que estimuló la fabricación local. En 2019, una mayor conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los productos de cacao también impulsó la demanda de cacao en polvo, manteca de cacao y chocolates, apoyando el crecimiento de la actividad de procesamiento.

El crecimiento del mercado continuó en 2020 y 2021, alcanzando volúmenes de 154 mil toneladas y 165,5 mil toneladas, respectivamente. La producción nacional también aumentó de manera constante durante este período, pasando de 98,3 mil toneladas a 102,1 mil toneladas, lo que refleja una producción resiliente. En 2022, se registró un aumento significativo de la producción a 149,8 mil toneladas, coincidiendo con iniciativas de fabricantes nigerianos de chocolate para procesar granos de cacao en chocolate terminado y reducir la dependencia de las importaciones. Esto contribuyó a un volumen de mercado de 183,1 mil toneladas.

Para 2023, el mercado creció aún más hasta 210,9 mil toneladas, con una producción de 190,8 mil toneladas. Esta expansión continuó a pesar del inicio de un aumento en los precios del cacao, causado por escasez de suministro debido a perturbaciones climáticas y subinversión en las fincas de África Occidental, lo que incrementó los costos de los insumos para los procesadores, junto con la depreciación del naira.

Producción del chocolate y los productos de cacao en África

En volumen, 2017-2020, t

Mayores productores de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

La producción de chocolate y productos de cacao en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 98 317 toneladas de chocolate y productos de cacao en África, lo que representa un avance del 13,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 40%, equivalente a una tasa anualizada del 11,9%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de chocolate y productos de cacao en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de chocolate y productos de cacao en África fue de 502,2 millones de dólares estadounidenses, un 18,8% más que en el año anterior. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 44,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13,0%.

Dinámica anual de la producción en África en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del chocolate y los productos de cacao de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Las exportaciones de chocolate y productos de cacao desde África disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones ascendieron a 91,3 mil toneladas, mostrando una caída significativa del 10,5% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 15,7%, con una CAGR del 5,0%. El valor máximo se registró en 2018, con 105,1 mil toneladas, y el mayor aumento se observó en 2018, con un 33,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen de chocolate y productos de cacao desde África no estuvieron muy concentradas: Francia (29,3% de las exportaciones en volumen), Polonia (6,2%) y Arabia Saudita (5,2%) captaron en conjunto solo el 40,8% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las exportaciones de chocolate y productos de cacao desde África disminuyeron. En 2020, las exportaciones alcanzaron los 466,5 millones de dólares estadounidenses, reflejando una disminución moderada del 5,8% interanual. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 19,1%, con una CAGR del 6,0%. El valor máximo se registró en 2019, con 495,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en 2018, con un 19,8%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, el chocolate y productos de cacao de África se suministraron a un amplio conjunto de mercados: Francia (23,6% de las exportaciones en valor), Arabia Saudita (8,5%) y Polonia (4,7%) representaron en conjunto solo el 36,7% del total de exportaciones en valor, mientras que muchos destinos más pequeños formaron el 63,3% restante.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones del chocolate y los productos de cacao a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de crecimiento, las importaciones de chocolate y productos de cacao en África disminuyeron. En 2020, el volumen de importación se situó en 147,0 mil toneladas, indicando una caída limitada del 9,1% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones aumentaron un 17%, equivalente a una tasa anualizada del 5,4%. El valor máximo se registró en 2019, con 161,7 mil toneladas, y el mayor aumento se observó en 2019, con un 14,6%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura geográfica de las importaciones en volumen estuvo muy diversificada: Turquía (16,1% de las importaciones en volumen), Italia (7,8%) y China (7,6%) representaron en conjunto solo el 31,6% del total de flujos, mientras que el 68,4% restante se distribuyó entre numerosos países socios más pequeños.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Tras dos años de aumento, las importaciones de chocolate y productos de cacao en África disminuyeron. En 2020, el volumen de importación alcanzó los 561,4 millones de dólares estadounidenses, reflejando un ligero descenso del 2,9% en comparación con el año anterior. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 24,6%, con una CAGR del 7,6%. El valor máximo se registró en 2019, con 578,5 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento se observó en 2018, con un 14,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 y 2020, las importaciones en valor de chocolate y productos de cacao a África estuvieron ampliamente dispersas entre los países socios: Italia (13,8% de las importaciones en valor), Turquía (9,1%) y Francia (6,8%) representaron en conjunto solo el 29,7% del total de flujos.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020