Mercado de tortas de soja en África

Observaciones de informes anteriores

El volumen del mercado de torta de soja en África disminuyó de 8,5 millones de toneladas en 2018 a 7,6 millones de toneladas en 2023. Esta reducción general se produjo a pesar del aumento constante de la producción nacional, que pasó de 4,7 millones de toneladas a 5,0 millones de toneladas en el mismo período. La contracción se debió principalmente a una fuerte caída de las importaciones, que bajaron de 3,9 millones de toneladas a 3,1 millones de toneladas, junto con un flujo creciente de exportaciones.

La producción nacional se expandió de manera constante a partir de 2018, impulsada por la puesta en marcha de nuevas instalaciones de trituración de soja y el aumento de las áreas de cultivo. Por ejemplo, se añadió capacidad de trituración en 2020, y la continua expansión de áreas en 2019 y 2021 incrementó la disponibilidad de soja para procesamiento. Este crecimiento de la producción permitió la sustitución de importaciones, una prioridad política señalada en informes de 2018 y 2022, lo que llevó a un cambio estructural alejándose de la torta de soja importada.

Las exportaciones de torta de soja ganaron impulso, especialmente después de 2020, gracias a nuevas oportunidades de mercado. El protocolo de exportación a China iniciado en 2019 abrió el acceso a mercados asiáticos, mientras que la exploración de destinos de exportación en el sur de África, Oriente Medio y la UE en 2022 estimuló aún más las ventas al exterior. Aunque la demanda de piensos para animales se mantuvo fuerte, el efecto combinado de la caída de las importaciones y el aumento de las exportaciones redujo el volumen total disponible en el mercado nacional.

Producción de tortas de soja en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de tortas de soja, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de tortas de soja, 2017-2020

La producción de torta de soja en África aumentó por tercer año consecutivo. En 2020, se produjeron 5 923 kt de torta de soja en África, lo que representa un incremento del 15,6% respecto al año anterior. Durante el período 2017-2020, la producción aumentó un 76,1%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 20,7%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

Exportaciones de tortas de soja de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. En 2019 se registró el valor mínimo de 73 kt, mientras que en 2020 las exportaciones alcanzaron su máximo con 325 kt, lo que supone una variación de 4,4 veces entre ambos años. El volumen de 2020 fue un 343,7% mayor que el del año anterior. La mayor caída se produjo en 2018, con un descenso del 64,2%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, las exportaciones en volumen se distribuyeron entre un amplio conjunto de países socios. Francia (5,3% de las exportaciones en volumen), Siria (3,0%) y Líbano (2,0%) representaron conjuntamente solo el 10,3% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, las exportaciones de torta de soja desde África alcanzaron los 170 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 59,8% interanual. Durante el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 58,4%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,6%. El valor mínimo se registró en 2019, con 106 millones de dólares, año en el que también se produjo la mayor caída, del 23,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

La estructura de las exportaciones en términos de valor entre 2017 y 2020 apunta a un conjunto diversificado de socios. Francia (4,6% de las exportaciones en valor), Siria (2,8%) y Líbano (1,9%) representaron conjuntamente solo el 9,3% del total de flujos, mientras que el 90,7% restante se dispersó entre numerosos mercados más pequeños.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de tortas de soja a África

Importaciones en en volumen, mil t

Las importaciones de torta de soja en África disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, el volumen importado totalizó 2 830 kt, lo que indica un descenso del 19,6% interanual. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 33,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 12,8%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

Entre 2017 y 2020, la estructura de las importaciones en volumen se caracterizó por el predominio de Argentina, que absorbió el 75,8% del total de flujos, y por un gran número de socios menores.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de torta de soja en África disminuyeron por tercer año consecutivo. En 2020, África importó 1 043 millones de dólares estadounidenses de torta de soja, un 14,7% menos que el año anterior. Durante el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 35,3%, con una tasa de crecimiento anual compuesta negativa del 13,5%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

A lo largo de 2017-2020, Argentina dominó claramente las importaciones en términos de valor de torta de soja a África, acaparando el 73,5% del total de flujos, mientras que otros países mantuvieron participaciones significativamente menores.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020