Mercado de la pasta de cacao sin desgrasar en África

Observaciones de informes anteriores

El mercado africano de pasta de cacao no desgrasada mantuvo un consumo estable de alrededor de 330 mil toneladas en 2018-2019, mientras que la producción aumentó de 568 a 629 mil toneladas. Este crecimiento se debió a la mayor demanda mundial de chocolate y productos derivados del cacao, que impulsó la actividad de procesamiento en países productores clave como Costa de Marfil y Ghana. La resiliencia del mercado durante la pandemia de COVID-19 en 2020 contribuyó a un fuerte incremento tanto en la producción como en el consumo interno, con un volumen de mercado que alcanzó las 510 mil toneladas.

El crecimiento continuó entre 2021 y 2023, llegando el mercado a 732 mil toneladas en 2023. La demanda europea tuvo un papel significativo, destacando un aumento del 10% en las importaciones francesas de pasta de cacao no desgrasada en 2022, lo que reforzó los volúmenes de exportación africanos y apoyó una mayor expansión de la producción. Aunque las cosechas mundiales de granos de cacao enfrentaron presiones climáticas y de enfermedades en 2023, la producción africana de pasta de cacao siguió creciendo, reflejando una sólida capacidad de procesamiento y una demanda internacional sostenida.

Al entrar en 2024, nuevas medidas regulatorias comenzaron a afectar al mercado. El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), efectivo desde diciembre de 2024, impuso requisitos de trazabilidad y diligencia debida para los productos de cacao vendidos en la UE, impactando directamente el acceso al mercado de los exportadores africanos. Simultáneamente, persistieron los desafíos en el lado de la oferta, con el Consejo del Cacao de Ghana ajustando los precios en finca y las cosechas de África Occidental limitadas por mal tiempo y árboles envejecidos, lo que influyó en la disponibilidad y los costos de la pasta de cacao.

Producción de la pasta de cacao sin desgrasar en África

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

Mapa mundial de producción de de la pasta de cacao sin desgrasar, 2017-2020

La producción de pasta de cacao sin desgrasar en África aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, se produjeron 844,1 mil toneladas de pasta de cacao sin desgrasar en África, lo que representa un fuerte incremento del 34,2% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, la producción creció un 34,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 568,2 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 9,3%.

Dinámica anual de la producción en África en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

La producción de pasta de cacao sin desgrasar en África aumentó por segundo año consecutivo. En 2020, el valor de la producción de pasta de cacao sin desgrasar en África fue de 2 795 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 58,0% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción creció un 43,2%, equivalente a una tasa anualizada del 12,7%. El valor mínimo se registró en 2018, con 1 618 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 17,1%.

Dinámica anual de la producción en África en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones de la pasta de cacao sin desgrasar de África

Exportaciones en en volumen, mil t

Los volúmenes de pasta de cacao sin desgrasar exportados desde África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, las exportaciones alcanzaron 337,5 mil toneladas, un 8,4% más que el año anterior. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 33,9%, equivalente a una tasa anualizada del 10,2%. El valor mínimo se registró en 2018, con 245,8 mil toneladas, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 2,5%. El mayor aumento se produjo en 2019, con un incremento del 26,7%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, los Países Bajos (33,6% de las exportaciones en volumen), Francia (16,3% de las exportaciones en volumen) y Estados Unidos (11,2% de las exportaciones en volumen) formaron el núcleo de las exportaciones en volumen, representando juntos el 61,1% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

Las exportaciones de pasta de cacao sin desgrasar desde África aumentaron por segundo año consecutivo. En 2020, África exportó 1 118 millones de dólares estadounidenses de pasta de cacao sin desgrasar, lo que supone un fuerte incremento del 27,6% respecto al año anterior. En el período 2017-2020, las exportaciones crecieron un 42,2%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12,5%. El valor mínimo se registró en 2018, con 700 millones de dólares estadounidenses, y la mayor caída ocurrió ese mismo año, del 10,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, los Países Bajos (33,4% de las exportaciones en valor), Francia (17,0% de las exportaciones en valor) y Estados Unidos (11,3% de las exportaciones en valor) destacaron como los principales mercados para las exportaciones en valor, representando juntos el 61,7% del total de flujos.

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de África en valor, 2017-2020

Importaciones de la pasta de cacao sin desgrasar a África

Importaciones en en volumen, mil t

Tras dos años de aumento, las importaciones de pasta de cacao sin desgrasar en África disminuyeron. En 2020, las importaciones se registraron en 3,6 mil toneladas, lo que constituye una fuerte contracción del 63,2% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, las importaciones cayeron un 24%, equivalente a una tasa anualizada del 8,7%. El valor máximo se registró en 2019, con 9,7 mil toneladas, y el mayor aumento ocurrió en 2018, del 60,4%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020, mil t

En el período 2017-2020, los Países Bajos (12,8% de las importaciones en volumen), España (3,6% de las importaciones en volumen) y Singapur (2,0% de las importaciones en volumen) formaron el grupo más grande de proveedores de pasta de cacao sin desgrasar a África, pero su contribución combinada se limitó al 18,4% del total de importaciones en volumen, lo que refleja una estructura de países diversificada.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

Las importaciones de pasta de cacao sin desgrasar en África disminuyeron por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones ascendieron a 39 millones de dólares estadounidenses, mostrando una fuerte contracción del 15,2% interanual. En el período 2017-2020, las importaciones aumentaron un 2,8%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 47 millones de dólares estadounidenses, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, del 22,9%.

Dinámica anual de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, el papel de los Países Bajos (13,4% de las importaciones en valor), España (3,8% de las importaciones en valor) y Singapur (2,9% de las importaciones en valor) como proveedores de pasta de cacao sin desgrasar a África fue notable pero no dominante: su participación conjunta alcanzó solo el 20,0% del total de importaciones en valor.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a África en valor, 2017-2020