Mercado del chocolate y los productos de cacao en las Américas

Observaciones de informes anteriores

Entre 2018 y 2023, el mercado de chocolate y productos de cacao en América experimentó una notable volatilidad. El crecimiento hasta 94.489 millones de dólares en 2019 se impulsó por la creciente demanda de productos premium, orgánicos y orientados a la salud, como el chocolate negro y sin azúcar, una tendencia acelerada por la expansión significativa del comercio electrónico. Sin embargo, esta tendencia ascendente se revirtió bruscamente en 2020, cuando el mercado se contrajo a 81.796 millones de dólares, principalmente debido a las interrupciones en la cadena de suministro global causadas por la pandemia de COVID-19, que afectaron la producción y distribución en la región.

Los desafíos de suministro persistieron en 2021, reduciendo aún más el valor del mercado a 77.853 millones de dólares. En 2022, se produjo una fuerte recuperación, con el mercado alcanzando 92.078 millones de dólares, apoyada por la reanudación de la actividad económica y las continuas inversiones de grandes fabricantes como Hershey y Ferrero en nueva producción e I+D para líneas innovadoras. No obstante, en 2023, el mercado cayó drásticamente a 56.615 millones de dólares, principalmente debido al aumento de los precios del cacao resultante de enfermedades en los cultivos y condiciones climáticas adversas en África Occidental, lo que elevó los costos de insumos y limitó el volumen.

Detrás de estos cambios, se mantuvieron las tendencias de consumo hacia productos de origen ético y sostenible, influyendo en los compromisos de las empresas con certificaciones de comercio justo. Los desarrollos regulatorios, como el Reglamento de Deforestación de la UE que afecta a las importaciones de cacao, junto con la aparición de nuevos segmentos como chocolates funcionales fortificados con vitaminas y el crecimiento de productores artesanales en América Latina, continuaron remodelando la estructura del mercado durante todo el período.

Producción del chocolate y los productos de cacao en las Américas

En volumen, 2017-2020, mil t

Mayores productores de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Mapa mundial de producción de del chocolate y los productos de cacao, 2017-2020

Tras dos años de crecimiento, la producción de chocolate y productos de cacao en América disminuyó. En 2019, se alcanzó el máximo valor con 493,8 mil toneladas, pero en 2020 la producción cayó a 416,0 mil toneladas, lo que representa una reducción del 15,8% respecto al año anterior. Entre 2017 y 2020, la producción aumentó un 7,3%, equivalente a una tasa anualizada del 2,4%. El mayor incremento se registró en 2018, con un 19,9%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

En valor, 2017-2020, M $ US

Después de dos años de avance, la producción de chocolate y productos de cacao en América en términos monetarios experimentó un descenso. En 2019, el valor máximo fue de 95 063 millones de dólares estadounidenses, pero en 2020 el valor de la producción se situó en 82 431 millones de dólares, mostrando una fuerte caída del 13,3% en comparación con 2019. En el período 2017-2020, la producción aumentó un 21,6%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,7%. El mayor aumento se produjo en 2018, con un 34,3%.

Dinámica anual de la producción en las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Exportaciones del chocolate y los productos de cacao de las Américas

Exportaciones en en volumen, mil t

En 2020, los envíos de chocolate y productos de cacao desde América al extranjero alcanzaron 526 mil toneladas, lo que supone un aumento del 30,5% interanual. Entre 2017 y 2020, las exportaciones crecieron un 52,7%, equivalente a una tasa anualizada del 15,2%. El mayor descenso se registró en 2019, con un 18,1%, mientras que el mayor incremento ocurrió en 2018, con un 42,9%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Estructura de exportaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en volumen, 2017-2020

Exportaciones en en valor, M $ US

En 2020, el volumen de exportaciones de chocolate y productos de cacao de América ascendió a 2 543 millones de dólares estadounidenses, mostrando una leve caída del 3,5% respecto a 2019. En el período 2017-2020, las exportaciones aumentaron un 2,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 0,9%. El valor mínimo se registró en 2018, con 2 427 millones de dólares, y el máximo en 2019, con 2 635 millones de dólares. El mayor aumento se produjo en 2019, con un 8,6%.

Dinámica anual de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

Estructura de exportaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportaciones del producto de las Américas en valor, 2017-2020

Importaciones del chocolate y los productos de cacao a las Américas

Importaciones en en volumen, mil t

Los datos revelan cambios irregulares, lo que indica un entorno de mercado volátil. Las importaciones más altas en volumen se alcanzaron en 2017, mientras que las más bajas fueron en 2020, reflejando una brecha de 16 veces. En 2020, el volumen de importaciones de chocolate y productos de cacao en América fue de 153 mil toneladas, un 18,8% menos que en 2019. El mayor descenso se registró en 2018, con un 93,1%, y el mayor aumento en 2019, con un 13,7%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020, mil t

Durante el período 2017-2020, las importaciones en volumen de chocolate y productos de cacao a América dependieron de una amplia gama de países socios. Bélgica (3,8% de las importaciones en volumen), Alemania (3,8%) e Italia (3,2%) representaron en conjunto solo el 10,8% del total de los flujos.

Estructura de importaciones del producto en volumen por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en volumen, 2017-2020

Importaciones en en valor, M $ US

El volumen de importaciones de chocolate y productos de cacao en América disminuyó por segundo año consecutivo. En 2020, las importaciones se situaron en 1 908 millones de dólares estadounidenses, un 7,4% menos que en 2019. En el período 2017-2020, las importaciones cayeron un 5,7%, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 1,9%. El valor máximo se registró en 2018, con 2 127 millones de dólares, y el mayor aumento ocurrió ese mismo año, con un 5,1%.

Dinámica anual de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020, M $ US

En el período 2017-2020, la estructura por países de las importaciones en términos de valor se mantuvo altamente diversificada. Suiza (4,7% de las importaciones en valor), Alemania (4,7%) y Bélgica (4,4%) representaron en conjunto solo el 13,8% del total de los flujos, mientras que una larga cola de mercados más pequeños formó el 86,2% restante.

Estructura de importaciones del producto en valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importaciones del producto a las Américas en valor, 2017-2020